融创发行11亿美元优先票据，公司负债总计5624亿元

4月17日，融创中国（01918.HK）公告称，公司将发行总计11亿美元的优先票据，其中包括2021年到期的年利率7.35%的6.5亿美元优先票据，以及2023年到期的年利率8.35%的4.5亿美元优先票据。

融创中国董事会主席孙宏斌

一般来说，公司还需要付给发行票据的承销商一笔服务费用，承销商收取的费用在1%到2%，以此计算，融创的融资成本将会在8%到10%左右。

此次票据的发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人为汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村。

融创在公告中称，发行票据旨在优化公司债务结构，支持公司更加健康的持续发展。发行票据所得款项拟用于为集团现有债务再融资及一般商业用途。

融创最近一笔到期的美元债为2019年12月到期的4亿美元。该笔美元债是融创在2014年发行的，利率为8.75%，发行年限为5年。

根据融创2017年的年报数据显示，公司目前手中的现金余额约967.2亿元，同比增长38.5%；总负债5624亿元，借贷总额2192亿元。融创在1年至2年的借贷为542亿元，2年至5年的借贷为780亿元，5年以上的借贷为83.41亿元，总计1405亿元。公司的负债总额约为5624亿元。截至2017年底，非即期有抵押部分优先票据的总额为90.59亿元。