鸿海旗下工业富联即将在中国大陆A股上市,今天起开始网上和网下申购。这次工业富联还采取战略配售,中国3大网络公司百度、阿里巴巴和腾讯有可能成为战略投资人。
富士康工业因特网(工业富联;FII)首次公开发行(IPO),23日公布发行价格为人民币13.77元,发行股数不超过约19.69亿股,估计可募集资金约人民币271.2亿元(约合新台币1290亿元)。发行方式70%是网上、网下申购,30%是A股市场已数年未见的战略配售。
战略配售是向战略投资者定向配售,根据中国证券发行承销与管理办法,IPO在4亿股以上的,可以向战略投资者配售股票。
综合大陆媒体报导,当前工业富联已完成战略投资的初步遴选,3大网络公司百度、阿里巴巴和腾讯可能优先入围,最终名单将在近日出炉。
这次工业富联的募资规模是A股2015年重启IPO后规模最大。财新网解读,工业富联采用战略配售和至少一年期的大规模新股锁定,可减少对市场稳定的冲击,此种模式可能成为后续「独角兽」高估值企业IPO或中国存托凭证(CDR)发行的样板。
中国证券报也报导,工业富联引入战略配售,极大可能是为了满足当前的政策导向,避免大规模融资对市场造成的冲击,并探索让大体量的创新企业登陆A股的模式。
工业富联的新股锁定,其中战略配售股份中的50%,锁定期为12个月;另外50%锁定期为18个月。战略投资者还可自愿延长锁定期至36个月。网下发行股份中,70%也将锁定一年。
工业富联登陆A股,每个环节都引起关注。从2月1日报送招股书,到中国证券监督管理委员会3月8日核准(简称「过会」),仅耗时36天,创下民营企业A股过会的最快纪录。
在取得上市批文前,外界一度认为工业富联IPO金额可能缩水,但最终并没有降低融资规模,而是透过引入战略投资者和大面积锁定的发行方式,降低对资本市场的「抽血效应」。
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