要闻
意大利政局危机叠加中美贸易战担忧，风险资产大跌避险大涨，道指跌近400点，10年期美债收益率跌15个基点破2.8%，美元大涨一度触及95，离岸人民币破6.42。
意大利政治危机，意国债“崩盘”带动银行股暴跌，欧元欧股随之重挫。
白宫称将对中国价值500亿美元高科技产品征收25%关税，6月15日前公布清单，并采取具体投资限制，拟6月30日前公布；中国商务部称出乎意料但也在意料之中，美方声明有悖于此前共识。
新浪援引，中国考虑增加从美国进口煤炭，以缩小中美贸易逆差。
索罗斯警告：我们可能正在走向另一场重大的金融危机。
美国房价创四年最快增幅。
易纲提醒投资者风险自担，称金融业进一步开放是工作重点。
证监会两高官：应在开放中保持金融稳定，确保金融资产不形成泡沫；保持新股发行常态化。
银保监会专项检查影子银行，部分信托公司通道业务已暂停。
上期所理事长：铜、螺纹钢等将对外开放，探索在海南及境外设立交割库。
市场概述
意大利风险引爆后，全球风险资产大跌，避险资产大涨；非美元货币普跌，美元大涨。
周二，意大利10年期国债收益率涨48.1个基点，两年期意债收益率涨186.3个基点。意大利富时MIB股指收跌2.65%，富时意大利综合股价银行指数收跌4.73%。欧美股市大跌，道指重挫400点。
意大利危机推升避险需求，德意10年国债息差扩大至逾300个基点，美国10年期国债收益率下跌15.04个基点，美元指数触及95关口，欧元/美元重挫至去年7月来新低。
市场收报
美股：标普500跌幅1.16%。道琼斯跌幅1.58%。纳斯达克跌幅0.50%。
欧股：富时泛欧绩优300收跌1.31%。德国DAX 30收跌1.53%。法国CAC 40收跌1.29%。意大利富时MIB收跌2.65%，创2017年7月新低。富时意大利综合股价银行指数收跌4.73%，创2017年4月新低。英国富时100指数收跌1.26%。
A股：沪指收报3120.46点，跌0.47%，成交额1778亿元。深成指收报10349.07点，跌1.11%，成交额2299亿元。创业板收报1773.65点，跌1.29%，成交额780亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.4%，报1304.10美元/盎司。
原油：WTI 7月原油期货收跌1.69%，报66.73美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.12%，报75.39美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 7月合约收涨55美元，涨幅0.74%，报7495美元，上周跌9.8%。CBOE比特币期货XBT 7月合约收涨77.50美元，涨1.04%，报7497.50美元，上周跌10.1%。
要闻详情
离岸人民币破6.42、在岸人民币破6.41 创四个月新低
周二，在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4160元，较周一夜盘收盘跌160点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间周三04:59报6.4239元，较上日纽约尾盘跌268点，盘中整体交投于6.3952-6.4295元区间。
棉花、棉纱期货双双涨停
黑色系集体上攻沪镍创三年新高
北京时间周二早盘棉花、棉纱期货纷纷涨停。黑色系板块郑煤1810疯狂涨停，焦炭涨逾3.9%。有色金属沪镍涨幅扩大至2.63%，价格创三年新高。
夜盘黑色系，焦炭收涨1.14%，焦煤收跌0.54%，动力煤收涨0.26%，铁矿石收涨0.54%。
外盘方面，美国棉花大涨近5%，创四年新高。分析指出，短期内德州天气将继续成为影响美棉的最主要因素。伦镍和伦锌上涨，追随中国钢材价格上涨的表现。
一文读懂！一行两会的boss们今天都说了什么？
针对金融对内对外开放、监管、投资风险、新股发行、CDR相关配套政策......一行两会的boss们今天都给出了哪些信号？
中国央行行长易纲表示，中国央行有序推进其他金融改革开放措施。中国金融领域还有较大的进一步开放空间，中国金融业进一步对内对外开放是今后一段时间的工作重点。易纲还表示，投资者要树立收益自享，风险自担的理念，天上掉馅饼的事儿是不会发生的，如果有人告诉你（一款产品）又保本，又有两位数的收益，你一定要小心。
中国证监会副主席方星海表示，应在开放中保持金融稳定，确保金融资产不形成泡沫。
中国证监会副主席阎庆民表示，保持新股发行常态化。
银保监会专项检查影子银行，部分信托公司通道业务已暂停。
银保监会正在对全国范围内的信托公司等金融机构进行现场抽查。重点检查两方面的内容，一是检查各金融机构对银监会4号文《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》的落实情况；二是对影子银行、交叉金融进行专项检查，本次检查由银保监会主导、各地银监局派人支持，在全国范围内进行抽查，目前检查还在进行中。
上期所理事长：铜、螺纹钢等将对外开放，探索在海南及境外设立交割库
“今年将尽快上市保税380燃料油等期货，推进天然气、成品油等能源期货开发，做好铜期权、天然橡胶期权上市准备，推进2年期等国债期货产品和沪深300等指数期权产品上市，推动境外机构参与国债期货市场。”
阿里健康106
亿港元收购天猫医疗器械等业务股价盘中涨超11%
公司宣布以发股形式106亿港元收购阿里巴巴医疗健康产品子公司Ali JK Medical Products Limited，阿里健康股价盘中涨超11%，最近两周累计涨约95%。阿里健康收盘涨幅收窄，收涨3.55%。
陌陌一季度营收超预期 股价大涨15%
陌陌一季度净营收4.351亿美元，同比增长64%，超出华尔街预期的3.9亿美元。净利润1.423亿美元，同比增长57%。在陌陌一季度营收中，直播业务表现最为抢眼，营收同比猛增74.8%至3.7亿美元。
获阿里和菜鸟13.8亿美元入股！中通快递美股ADR创盘中与收盘新高
阿里巴巴和菜鸟宣布与中通快递达成战略投资协议，将以13.8亿美元投资中通约10%股权，对中通最新估值为138亿美元。中通美股ADR盘前涨17%，周二收涨7.88%，创盘中和收盘双高纪录，雅虎财经计算市值涨至近148亿美元。
新浪援引媒体，中国考虑增加从美国进口煤炭，以缩小中美贸易逆差。
白宫：将对中国价值500亿美元高科技产品征收25%关税 6月15日前公布清单
白宫还称，将加强对获取美国工业重大技术的相关中国个人和实体实施出口管制，并采取具体投资限制，拟6月30日前正式公布相关措施，之后不久正式实施。
中国商务部新闻发言人称，对白宫的策略性声明感到出乎意料，但也在意料之中，这显然有悖于中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措，中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。
再刷新高
美国房价创四年最快增幅
收入增加，住房建设缓慢，现有库存在4个月内将售罄，这导致美国3月Case-Shiller 20城市综合住房价格指数同比上涨6.79%，创2014年6月以来最快增速。
索罗斯警告：我们可能正在走向另一场重大的金融危机
索罗斯周二表示，与伊朗达成的核协议最终泡汤、欧盟与美国之间跨大西洋联盟因贸易等方面的争端而被破坏，必然会对欧洲经济产生负面影响并引起其它乱象。
意大利风险大爆发
全球市场进入“恐慌模式”
意大利风险引爆后，全球风险资产大跌，避险资产大涨；非美元货币普跌，美元大涨。
周二，意大利10年期国债收益率涨48.1个基点，报3.164%。两年期意债收益率涨186.3个基点，报2.766%。意大利富时MIB收跌2.65%，创2017年7月新低。银行股成重灾区，富时意大利综合股价银行指数收跌4.73%，创2017年4月新低。
意大利风险扩散至其他欧洲主要经济体：西班牙、葡萄牙国债收益率、CDS均跟涨；欧美股市大跌。标普500跌幅1.16%，道琼斯跌幅1.58%，富时泛欧绩优300收跌1.31%。
因意大利危机推升避险需求，全球避险资产大获裨益，德意10年国债息差扩大至逾300个基点，美国10年期国债收益率下跌15.04个基点，美元指数触及95关口，欧元/美元重挫至去年7月来新低。
中国新闻
地区及产业
1、环杭州湾大湾区 | 5月28日，浙江省政府对外宣布浙江省大湾区建设战略。目标是到2022年，湾区经济总量达到6万亿元以上，数字经济对经济增长的贡献率达到50%以上，高新技术产业增加值占工业增加值47%以上。浙江发改委官员透露，浙江大湾区建设行动计划即将对外发布。
点评：业内表示，继粤港澳大湾区之后，浙江大湾区未来有望成为中国另一个国家级大湾区，区域类相关公司有望受益。宁波港完成宁波舟山港实质性一体化整合。尖峰集团主营业务以水泥和医药为主，同时积极培育健康品产业。宏润建设同时具备地面、地上、地下全面的市政工程施工能力。
2、蚂蚁金服概念 | 据报道，五名直接知情的消息人士称，蚂蚁金服最新一轮融资已结案，募资100亿美元。这轮融资对蚂蚁金服的估值达1500亿美元。在2016年4月进行的先前融资中，对蚂蚁金服估值约为600亿美元。一些国际主权财富基金和私募股权投资公司加入这轮融资，成为主要投资者，包括新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股，以及美国私募股权投资公司华平投资集团（Warburg Pincus LLP）。相关方对此不予置评。
点评：A股上市公司中，新朋股份5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金投资蚂蚁金服。合肥城建控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信是蚂蚁金服的股东之一。
3、有色·镍 | 据上海有色金属网，5月29日金川集团电解镍（大板）出厂价上海地区报价大幅上调2400元/吨，至112200元/吨。同日期货市场上，沪镍主力合约大涨2.76%，报112880元/吨，创1年多新高。市场人士认为，镍目前的主要需求来自于不锈钢，不锈钢库存持续消化，价格回升，对镍价上涨形成利好。
点评：新能源三元电池高镍化趋势的到来，将驱动镍价走高，相关公司有望受益。恒顺众升在印尼有两个高品位镍矿Madani镍矿（约2014公顷）和BMU镍矿（约1963公顷），还在印尼投建镍铁冶炼工业园，打造完整产业链。盛屯矿业通过投资英国联合镍业（32.01%股权），以赞比亚穆纳里镍矿为起点，扩大国际镍矿资源储备。
4、动力电池回收 | 据媒体报道，深圳作为试点率先印发的《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案（2018-2020年）》将于6月1日起正式实施，有效期为三年。方案目标是到2020年，实现对所有纳入补贴范围的新能源汽车动力电池的全生命周期监管，建立起完善的动力电池监管回收体系。此外，由工信部等部门印发的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》也将于今年8月1日起施行，汽车生产企业将承担动力蓄电池回收的主体责任。
点评：随着政策的陆续落地，动力电池回收体系将加速完善，龙头公司有望迎来机遇。格林美是国内动力电池回收领域龙头公司。天奇股份在废旧汽车回收、汽车拆解及动力电池回收等领域积极布局，致力于打造汽车循环业务全产业链。
5、粘胶短纤 | 29日，郑商所棉花、棉纱以及美国洲际交易所棉花期货合约全面涨停。近日不仅新疆地区屡次遭遇大风降温天气，美国德克萨斯州的干旱未见明显缓解，印度的新季棉花种植面积也可能出现下降，市场预期全球供给可能趋紧。郑商所夜盘交易中，棉花、棉纱继续大幅高开。粘胶短纤作为棉质性化纤材料，化学组成与棉相似，具备一定的替代性。
点评：中泰化学拥有完整的煤炭-热电-氯碱化工-粘胶纤维-粘胶纱上下游一体化产业链；三友化工粘胶短纤产品差别化率行业第一，出口量占全国的四成；澳洋科技主要利润来自粘胶短纤业务，阜宁澳洋年产16万吨差别化粘胶短纤项目预计今年下半年投产运营。
6、国产软件 | 工信部数据显示，1至4月我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入18189亿元，同比增长14.3%，增速同比提高1.2个百分点。其中3、4月份均增长15.1%，快于1至2月平均增速1.8个百分点。分领域看，软件产品收入稳步增长，工业软件、信息安全软件发展态势保持良好。信息技术服务收入占比突破55%，在线运营及平台类信息技术服务收入持续快速增长。
点评：相关公司包括广联达、航天信息、美亚柏科等。
7、精准医疗 | 近日，全球首例铼-188“纳米枪”治疗肺癌临床试验在上海市东方医院完成。医护人员通过穿刺方式，将纳米材料包裹的元素铼-188注入患者体内。据悉，该患者是一名来自四川的原发性肺癌患者，现年71岁，不适合接受手术，也不愿接受放化疗。这一全新的实体瘤治疗方案将为晚期肿瘤患者带来生存希望。
点评：上市公司中，莱美药业独家产品纳米炭混悬注射液（卡纳琳）是唯一获得CFDA批准的淋巴癌示踪剂，能够对淋巴癌、直肠癌、胃癌等癌细胞进行清扫。还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到肿瘤靶向治疗的目的。公司在研项目纳米炭铁将主要用于乳腺、胃肠、肺和肝等实体癌的治疗。东诚药业控股子公司益泰医药主要产品为铼[188Re]-HEDP注射液，主要用来治疗恶性肿瘤骨转移。昆药集团参股的美国CPI公司，介入新型抗癌纳米配位聚合物技术平台。
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