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两周至少5家房企中止公司债发行,有房企称审核门槛在提高

最近两周时间,五家房地产开发企业中止公司债的发行,原因迥异,有企业称,审核门槛在提高,需进行项目和资金用途的调整。

来自上海证券交易所(以下简称“上证所”)的消息,5月19日至5月30日,富力地产(02777.HK)、合生创展(00754.HK)、花样年(01777.HK)、碧桂园(02007.HK)及龙湖地产(00960.HK)间接全资持有的重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”)申请中止债券发行。

5月19日,龙湖拓展申请公开发行的2017年公司债券状态为“中止”,募集文件显示,该债券类型为小公募,发行规模不超过80亿元(含80亿元),募集资金拟用于偿还龙湖拓展及下属子公司债务。

有业内人士分析,龙湖拓展申请中止债券的发行除了最新的业绩信息更新之外,或与发行主体为龙湖拓展而非龙湖集团有关。

2016年10月,上证所发布《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》,要求发行人应资质良好、主体评级AA及以上,严格执行国家房地产行业政策和市场调控政策。

与此同时,房企申报公司债的条件需符合:境内外上市房企,以房地产为主业的央企,省级政府(含直辖市)、省会城市、副省级城市及计划单列市的地方政府所属的房企,中国房地产业协会排名前100名的其他民营非上市房企。

5月28日,“碧桂园控股有限公司2016年公开发行公司债券”项目状态变更为“中止”,碧桂园内部人士透露,债券中止主要是因监管审核的门槛在提高,后期将调整募资项目和用途,再和合作方商议后,再重启。

募集说明显示,上述拟发行的碧桂园债券为小公募,发行总额不超过200亿元,扣除发行费用后,150 亿元投向于长租项目,剩余资金用于偿还公司借款。

具体而言,拟募集资金150 亿元投向长租项目,其中144 亿元用于项目建设,6 亿元用于偿还项目贷款,上述资金不用于支付土地价款。

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