要闻
美商务部长罗斯提前到京开启谈判，谈判一天半后中方就中美经贸磋商声明：农业、能源等领域有积极具体进展；如美出台加征关税等贸易制裁，谈判成果将不会生效。
G7财长罕见声明：特朗普关税是一次盟友“叛变”。
加泰罗尼亚新自治政府正式成立，西班牙或再临分裂危机；上周西首相遭弹劾下台。
美5月新增非农22.3万远超预期，失业率3.8%创18年新低，时薪增速超预期。
特朗普称“特金会”6月12日将如期举行。
海南决定设立海口江东新区，全球招标启动。
今日头条与腾讯相互起诉，新修订的《反不正当竞争法》“互联网专条”或迎测试。
央行扩大MLF担保品范围：纳入AA+、AA级公司债，优质小微贷款和绿色贷款。
银保监会出台银行联合授信管理办法，抑制多头融资、过度融资。
市场概述
美国非农就业大超预期，外加特朗普称，美朝领导人会晤将如期6月12日在新加坡举行，提振上周五股市。道指涨超200点，标普涨超1%，纳指涨1.5%。意大利政治风险缓和，意大利股市收涨1.49%，意大利国债收益率下跌。美元上涨。10年期美债收益率上涨。黄金跌。
市场收报
美股：标普500涨幅1.08%，全周累涨0.48%。道琼斯涨幅0.90%，全周累涨0.48%。纳斯达克涨幅1.51%，全周累涨1.62%。
欧股：富时泛欧绩优300收涨0.97%。德国DAX 30收涨0.95%。法国CAC 40收涨1.24%。意大利富时MIB收涨1.49%。富时意大利综合股价银行指数收涨3.84%。西班牙IBEX 35指数收涨1.76%。
A股：沪指收报3075.46点，跌0.65%，成交额1665亿。深成指收报10169.35点，跌1.23%，成交额2090亿。创业板收报1709.55点，跌1.96%，成交额665亿。全周沪指累计跌2.11%，深成指跌2.67%，创业板指跌5.26%。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.4%，报1299.30美元/盎司，全周累跌0.7%。
原油：WTI 7月原油期货收跌1.83%，报65.81美元/桶。布伦特8月原油期货跌幅0.99%，报76.79美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 7月合约收跌105美元，跌幅1.39%，报7440美元，全周收平。CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌115美元，跌1.52%，报7440美元，全周累涨0.27%。
要闻详情
中方就中美经贸磋商发表声明
6月2日至3日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。中方声明称，双方在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。
信息量很大！解析中美谈判最新成果，释放了三个重磅信号
据新华社《环球》杂志副总编辑刘洪的微信公众号“牛弹琴”解读，中美贸易战看似一触即发，但考虑到贸易战结果必然是两败俱伤，因此这只是更大规模合作之前的一次激烈的讨价还价。农业、能源等领域取得突破后，下一步重点是制造业、高科技、服务业等领域合作，中方还希望美方尽快派团来商谈。
央广点评：中美落实华盛顿共识的关键在于“相向而行”
央广评论文章称，边谈边打，已经成为中美经贸磋商的新常态。由于还要最终确认相关细节，以及美方代表团还要把这次磋商的成果向总统特朗普报告，接下来会发生什么，仍然有不确定性。中方坦然视之，保持足够的战略定力，做好各种应对的准备。
海南决定设立海口江东新区全球招标启动
新区作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，概念性规划方案国际化招标工作将于2018年6月3日16时正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。
货币基金迎重磅新规：单只基金“T+0赎回提现”上限为1万元
央行证监会近日发布新规规范货基网上销售和赎回，强化持牌经营要求，对T+0赎回提现业务行限额管理，禁止对T+0赎回提现垫支，自6月1日起实行。证监会新闻发言人表示，货基快速赎回大额提现存在流动性风险。
上交所拟调整收盘机制：收盘价由集合竞价方式产生
根据最新的征求意见稿，采用竞价交易方式的，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，9:30至11:30、13:00至14:57为连续竞价时间，14:57至15:00为收盘集合竞价时间。
央行扩大MLF担保品范围：纳入AA+、AA级公司债优质小微贷款和绿色贷款
新增的担保品主要包括不低于AA级的小微、绿色和“三农”金融债券；AA+、AA级公司信用类债券，包括企业债、中期票据、短期融资券等；优质的小微企业贷款和绿色贷款。
抑制多头融资、过度融资！银保监会出台银行联合授信管理办法
《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》明确，在3家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在50亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。
今日头条起诉腾讯：要求道歉、赔偿9000万元
今日头条表示，腾讯利用垄断地位以各种理由、多次进行不正当竞争的行为。针对其中的“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接”，“腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”，今日头条已经起诉腾讯。上周五，腾讯起诉今日头条系“侵害声誉”，要求赔偿1元并道歉，阿里发声力挺头条。
腾讯与今日头条互诉不正当竞争，理由分别为诋毁商誉和拦截、屏蔽链接，新修订的《反不正当竞争法》“互联网专条”或将迎来测试。
存储三巨头遭反垄断调查可能罚金8-80亿美元
近日，中国反垄断机构启动了对于三星、海力士、美光三家存储芯片巨头的反垄断调查。
美国5月新增非农就业22.3万人远超预期失业率3.8%创下十八年新低
美国5月非农就业增长远超预期，失业率再创新低，平均时薪环比增长0.3%，同比增长2.7%，都高出预期和前值。强劲的就业市场将继续推动经济增长，劳动力市场迅速收紧的状况可能引发对通胀的担忧。
G7财长罕见声明：特朗普关税是一次盟友“叛变”
美国点燃的贸易战战火，已经烧到了其盟友们身上。针对美国再次实施征收进口钢铝关税的措施，G7财长们纷纷表示，美国的关税是出卖了他们，也是“没有根据”、“不能接受”、“危险的”！
“特金会”一周后起死回生！特朗普称6月12日如期会面
特朗普在白宫会见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲后说，美朝领导人会晤将如期于6月12日在新加坡举行。朝鲜希望去核化。6月会面将是一个“开端”，不会签任何协议。新加坡将承担美朝首脑会晤主办费用，新方表示“做出小小贡献”。
加泰罗尼亚新自治政府正式成立
西班牙或再临分裂危机
周六Quim Torra宣誓就职加泰罗尼亚自治政府主席，结束了马德里当局长达7个月的直接管制。他表示将会致力于推进加泰罗尼亚地区的独立，并与西班牙新首相桑切斯进行对话。近日，西班牙局势动荡。周五，西班牙首相拉霍伊在不信任投票中落败，成为西班牙民主政治史上第一位被议会罢免的首相。社会党领导人Sanchez将取而代之。
中国新闻——地区及产业
1、海南 | 6月3日下午，中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开，经海南省委、省政府深入调研、统筹规划，决定设立海口江东新区，作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，及深入贯彻习近平总书记4.13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作已正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。
点评：随着江东新区政策红利的落地及新区建设的推进，相关公司有望迎来机遇。海南瑞泽是海南基础设施建设龙头企业，公司基建、生态、旅游三大板块均稳步推进。海峡股份是海南省客滚运输龙头及唯一拥有港口的海南上市公司，将受益于新区的建设。
2、重卡 | 据行业网站数据，5月份国内重卡市场共销售各类车型11.4万辆，比去年同期的9.77万辆增长17%。今年1-5月，重卡市场累计销售56.02万辆，比去年同期的48.61万辆同比增长15%。这也是继今年1月、3月和4月份之后重卡市场第四次打破月销量纪录。
点评：投资标的建议关注中国重汽、山推股份。
3、棉花 | 据国家发改委、财政部发布的《关于国家储备棉轮换有关安排的公告》对储备棉轮出销售底价计算公式，2017/2018年度储备棉轮出第十三周（6月4-8日）标准级销售底价为15851元/吨，较上周上调568元/吨。储备棉竞拍底价有望迎来本年度最大涨幅。
点评：布局方面，棉花价格理性上涨利好下游棉纱纺织类企业利润稳定增长。上市公司，可关注新野纺织、百隆东方等。
4、钛白粉 | 河北省环境保护厅等四部委发出联合通告，自6月起至12月，在河北省范围内联合开展涉酸企业排查整治“雷霆2018”专项行动，对存在非法排放、倾倒、处置废酸等危险废物和含重金属的废物、有放射性的废物、含传染病病原体废物的环境违法犯罪行为开展重点打击。
点评：本轮涉酸企业排查有望淘汰相关行业内生产工艺落后的小散乱产能，行业整体供给承压，市场集中度提高，相关工业品或出现涨价，建议关注北方地区钛白粉上市公司如龙蟒佰利、金浦钛业。
5、物联网 | 中国—东盟信息港股份有限公司、美国高通公司(Qualcomm)、深圳日海物联技术有限公司签署战略合作协议，针对中国与东盟的具体项目开展联合市场调研、联合市场推广，发挥三方优势资源。根据协议，中国东信、Qualcomm、日海物联将在5G、创新通信、车联网、物联网、智能制造、移动医疗、智慧城市等相关领域建立业务合作伙伴关系，聚焦物联网等技术领域开展更加紧密合作。
点评：上市公司中，东方国信参股中国—东盟信息港股份有限公司，该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一，公司直接受益东盟物联网建设。日海通讯全资子公司日海物联是国内首家构建先进的“云+端”生态体系的物联网公司，重点面向运营商及各大垂直行业领域提供IoT解决方案，并与国内三大运营商达成战略合作。
6、知识产权保护 | 国家知识产权局会同财政部开展了知识产权运营服务体系建设重点城市遴选工作，拟确定北京市海淀区、上海市浦东新区、江苏省南京市、浙江省杭州市、湖北省武汉市、广东省广州市、海南省海口市、深圳市等8个城市作为支持开展知识产权运营服务体系建设的城市。
点评：此次重点城市遴选工作显示国家对于知识产权的重视，后续随着财政资金的支撑，相关城市配套政策的出台，知识产权行业龙头企业有望得到重点扶持，可适当关注安妮股份、中国科传、光一科技等。
7、OLED | 据媒体报道，全球商业信息提供商IHS Markit近日公布，2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中，OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场，2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。
点评：据机构预测，2022年全球OLED面板市场规模将达约413.6亿美元，约为2016年的三倍，OLED产业链有望受益。濮阳惠成芴类材料是最具前景的OLED蓝色发光材料。京东方A成都第6代柔性AMOLED生产线已经量产，目前良率在65%左右。
8、光伏 | 国家发展改革委、财政部、国家能源局于6月1日晚间发布光伏新政提出：暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。这意味着，在巨额可再生能源补贴缺口面前，中国光伏发电市场监管政策迎来重大改变，严控规模、严控指标成为主旋律。此外，光伏扶贫继续获得支持。
点评：受新政影响，2018年中国光伏新增装机可能大幅下滑，将令国内光伏制造业承受巨大压力，设备降价引发的新一轮行业洗牌在所难免。处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑，中小企业则很难度过行业寒冬。光伏行业相关上市公司多为行业龙头，如林洋能源、嘉泽新能等。
9、农机 | 由中国工信部、农业农村部等多部门指导，中国车载信息服务产业应用联盟和江苏省兴化市主办的中国首轮农业全过程无人作业试验2日在兴化启动。据了解，这次无人化农业作业是目前我国投入智能农机种类最齐、数量最多的一次。未来我国将分级、分期、分步建立无人农场，以智能化促进农业生产提质、增效、降本。
点评：无人机、无人驾驶汽车已逐渐进入公众视野，下一个兴起“无人化”浪潮的很可能是农业机械。专家表示，无人农机有望为中国乃至世界农业带来巨变。相关概念股主要有新研股份、隆鑫通用等。
今日要闻前瞻
欧元区4月PPI。美国4月耐用品订单、工厂订单。
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