中国政府日前出台“降补贴、限规模”的光伏新政，将成为今后一段时间光伏发电发展的基本思路。值得注意的是，在政策的强力收缰下，新一轮行业洗牌加速，落后产能可能因亏损而加速退出市场。
位于宁夏银川永宁县闽宁镇一角的光伏农业（图源：VCG）
北京时间6月4日开盘，中国光伏概念股集体重挫，隆基股份、通威股份等跌停。港股福莱特玻璃一度暴跌20%。6月1日，三部委要求暂不安排今年普通光伏电站建设规模，意味着光伏发电装机规模高速增长时代或将结束。
6月3日，11名光伏大佬致信新华社，发表“关于企业家对三部委出台531光伏新政的紧急诉求 ”的联名信。
关于补贴，光伏大佬们表示如果把全社会可再生能源电价附加全部收上来，缺口就会大大减少。现在中国每年给火电的补贴有1,000亿元，而且是财政保证，那为什么不给光伏这个清洁能源做到补贴不拖欠并及时到位，从2015年底到现在拖欠光伏的补贴已经达到1,000多亿。
关于是否需要补贴，光伏大佬们认为，“在国外最低光伏电价可以做到0.14人民币，但他们是零地价、零税收、融资成本不到3%，甚至还有补贴，而我们建电站土地要高价租金、还要上交各种税，有时一个荒山，甚至废矿都要交土地占用费、林业复耕费，各种道路占用赔偿费，包括电力三产公司的漫天要价，还有地方政府要求的配套投产、扶贫要求等等，融资成本也很高，这样使非光伏系统投资成本大大上升。”
“所以，光伏行业要真正平价上网还需要3-5年时间，行业需要继续支持。但5月31日《国家发展改革委、财政部、国家能源局关于2018年光伏发电有关事项的通知》一出台引起了全行业的巨大反响，大家都觉得天要塌下来。标杆电价下调大家可以接受，毕竟系统成本在降，对于布式光伏电力市场化交易大家热切期待。”
6月1日，中国国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（因文件落款时间是5月31日，因此业界称为“5路31新政”或“光伏新政”）。
被视为“行业急刹”的光伏新政中明确：2018年在国家下文前各地不得安排需国家补贴的普通电站；对分布式光伏进行规模管理，2018年安排10GW；此外，“自发自用、余电上网”分布式光伏全电量补贴降低至0.32元人民币/度（1元人民币约合0.156美元）等。
中国光伏装机容量全球第一，2017年中国光伏装机占到全球装机的一半，且全球光伏制造业主要集中在中国。中国国内光伏装机规模大幅下滑，光伏制造业整体承压。
《上海证券报》引述沪上某私募基金经理坦言，面对光伏新政出台有点措手不及。但因为主要是着眼于产业发展趋势做投资，因此他相信，经历短期阵痛之后，优质公司还会重新胜出。
深圳某绩优私募基金经理认为，经过多年发展，中国光伏产业已经具有全球竞争力，短期内或受国际局势影响，但从中长期看，中国发展光伏产业具有比较优势。光伏新政除了加剧行业洗牌，也会刺激产业内部的创新，龙头企业优势会进一步突出，将来如果实现平价售电，光伏产业将彻底摆脱补贴的困扰。
光伏新政导致光伏板块下跌，引发市场对于风电、新能源等政策补贴板块的担忧，本周一开盘后相关板块受到拖累。但从5日的市况看，市场情绪已经从阴影中迅速走出。
在上述私募基金经理看来，市场过度解读了政策补贴对产业发展的影响，忽略了中国发展光伏产业的比较优势。从多个产业发展历史看，政策补贴只是推动产业发展的一个因素，长期制胜靠的是多种因素推动形成的比较优势。
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