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超预期 蚂蚁金服宣布新一轮融资140亿美元

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本轮融资额高于此前媒体公布的120亿美元,也超过大部分互联网企业估值。除原有股东继续跟投外,包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

蚂蚁金服今日(6月8日)对外宣布新一轮融资,融资总金额140亿美元。融资额高于此前媒体公布的120亿美元,也超过大部分互联网企业估值。

本轮融资既包括来自国内投资者的人民币资金,也包括了蚂蚁金服旗下全资子公司——蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金。

除原有股东继续跟投外,包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price 旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

蚂蚁金服方面表示,本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展,自主科研投入和全球顶尖人才的招募,从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。此外,资金也将用于培育新兴市场的本地科技人才,助力当地的数字化转型,让普通民众也能享受数字经济带来的红利。

据报道,蚂蚁金服将融资目标上调至120亿美元以上(包括美元与人民币基金投资者),将引入中投和其他中国投资者,投后估值将达1500亿美元。此前市场普遍预计蚂蚁金服此次至少融资100亿美元。

全天候科技在不久前的报道中提及,蚂蚁金服本轮融资中美元投资的规模在90亿美元上下,这部分融资将在6月上旬完成交割,与人民币部分的交割日期有所差别。另外,在此轮融资中,没有任何机构进入蚂蚁金服董事会。

全天候科技获悉,蚂蚁金服在本轮融资中采取定向邀请制,最终挤入这轮投资者名单的只有十来家,而激烈的竞争导致各家机构最终拿到的额度都比希望拿到的要少,有部分被邀请的机构最终出局。

此外,蚂蚁金服在本轮融资中设置了诸如拍他条款在内的诸多限制,一位参与此轮融资的相关人士称,蚂蚁金服要求此轮融资中的投资者不能投资腾讯控股的公司,由于拍他条款和其他诸如限制尽调等要求,他们最终放弃了投资。

上月17日,英国《金融时报》曾报道称,蚂蚁金服在向投资人提供的资料中披露,目前用户量已增加至6.22亿,其中有5.2亿用户来自支付宝;管理资产规模达2.2万亿元,其中余额宝管理着1.5万亿元(合3450亿美元)资产。这也是蚂蚁金服首次披露其管理的资产规模。 

上月初,蚂蚁金服还完成了对哈罗单车的新一轮投资。哈罗单车股东之一永安行的公告显示,蚂蚁金服全资控股子公司上海云鑫及上市公司(永安行科技股份有限公司)以外的其他部分投资人,共同对江苏永安行低碳科技有限公司(永安行与哈罗单车合并后的主体)增资人民币20.6亿元,其中上海云鑫对低碳科技增资人民币18.94亿元。本次增资后,上海云鑫的持股比例将上升至36.73%

而这也不是阿里首次投资哈罗单车——去年12月,蚂蚁金服等就参与了哈罗3.5亿美元的D1轮投资,这是自两家公司合并后的首轮融资。

“对于蚂蚁来说,哈罗单车会是他们在三四线城市中一个重要的物理入口。”接近蚂蚁金服的相关人士告诉全天候科技。他称由于融资进展不顺利以及与合作方的种种不愉快经历,ofo在阿里巴巴内部的地位正在被哈罗单车取代,“一方面ofo主要集中在一二线城市,对蚂蚁来说这些地方的用户增长基本已经饱和;另一方面,ofo也不太愿意自己被大股东所控制。”

蚂蚁金服的IPO也备受业界瞩目——今年2月,阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布,阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。而在4月9日,马云通过内部邮件形式宣布彭蕾卸任蚂蚁金服董事长,蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。这被马云称作“蚂蚁历史上最重要的领导团队更替,不仅仅是为了传承,更重要的是蜕变。” 

按照全天候科技此前报道,蚂蚁金服希望A股和港股两地同时上市,时间可能会在明后年。

“对于传统金融机构来说,蚂蚁金服在过去几年里建立起来的品牌信任是他们很难想象的。”上述接近蚂蚁金服的相关人士称,“几年前大家用支付宝转几百块还会有安全上的顾虑,现在几千上万元的移动支付已经是很正常的事。”

在一些中小城市的年轻人群体中,支付宝已经在很大程度上代替了以银行为代表的传统金融服务。相当数量的年轻人在成为信用卡持卡人之前,就已经成为了支付宝的忠实用户。伴随着年龄与收入增长,他们中的一部分会很自然的在蚂蚁金服的产品上购买基金与保险——此前,蚂蚁金服陆续在支付宝与蚂蚁财富上开放了基金与保险的销售入口,金融机构得以通过支付宝和蚂蚁财富直接面向客户。

“投资、借贷都是相对低频的业务,蚂蚁是通过支付这个高频业务建立起了品牌形象,使得用户把它看作一个金融工具。微信支付虽然市场份额追得很快,但定位还是社交软件,在业务延展性上相对逊色一些。”该人士称。

按照路透社此前报道,蚂蚁金服未来的重心会从支付及消费金融转向技术服务。据路透获得的一份蚂蚁金服公司文件显示,在五年内,技术服务将占蚂蚁金融收入的65%,而2017年估计为34%。技术服务将涉及为银行和其他机构提供在线风险管理和欺诈预防等服务;同时,蚂蚁金服的金融服务收入预计将从预计的11%下降至6%,而支付的收入将从2017年的约54%降至28%;

这些举措也被视为是响应监管部门的表态,此前,监管层出台了包括《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》和《金融控股公司监管办法》在内的一系列针对非传统金融机构的管理办法,包括百度、京东金融和乐信等公司也高调表态,称将从具体的金融业务转向技术服务。

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