1、今年以来国产半导体设备需求及采购占比均显著上升。设备公司的中报业绩预计增速较高，且下半年业绩有望好于上半年。
2、国内产能增加，为国产设备渗透率上升提供“土壤”。优势企业的高成长趋势已确认。
3、两类装备可能较快国产化，并先于产业链兑现业绩高增长：
1）具备进入国内一流制造、封装企业实力，且对精度要求较低或对良率影响小的装备，如刻蚀机（中后道）、测试设备等；
2）硅晶圆制造设备，包括单晶炉及切磨抛设备。
3、维持此前观点，建议布局半导体设备龙头企业，看好长川科技、北方华创，关注晶盛机电。
1、今年以来国产半导体设备需求及采购占比均显著上升。设备公司的中报业绩预计增速较高，且下半年业绩有望好于上半年。
2、国内产能增加，为国产设备渗透率上升提供“土壤”。优势企业的高成长趋势已确认。
3、两类装备可能较快国产化，并先于产业链兑现业绩高增长：
1）具备进入国内一流制造、封装企业实力，且对精度要求较低或对良率影响小的装备，如刻蚀机（中后道）、测试设备等；
2）硅晶圆制造设备，包括单晶炉及切磨抛设备。
3、维持此前观点，建议布局半导体设备龙头企业，看好长川科技、北方华创，关注晶盛机电。
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