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奥赛康药业借壳东方新星 原大股东减持套现正当时

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7月10日,东方新星(002755)公布了重大重组预案:拟以上市公司100%股权与奥赛康药业100%股份等值部分置换,拟置出资产初步作价5.4亿元,拟购买资产初步作价80亿元,差额将发行股份7.98亿股购买,发行价为每股9.35元。奥赛康药业同时承诺,未来三年各年度业绩承诺分别为6.41亿元、7.15亿元、7.84亿元。

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交易完成后,上市公司的控股股东为南京奥赛康,实控人为陈庆财,其与一致行动人伟瑞发展合计控制上市公司表决权46.88%。

上市公司的原主营业务是为石油化工行业、新型煤化工行业的大型建设项目提供工程勘察和岩土工程施工服务,但近年来公司业绩出现波动:其2015年、2016年和2017年,净利润分别为1886.45万元、460.46万元和1096.69万元。根据最新的2018年第一季度报告,营业收入为6208万元,同比增长93.04%,净利润为459万元。

交易完成后,上市公司将转型进入医药制造行业,奥赛康药业将成为上市公司的全资子公司,并纳入上市公司合并报表的范围。根据公告,奥赛康药业主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售业务,是国内最大的质子泵抑制剂(PPI)注射剂生产企业。

根据公告,奥康赛药业截至今年3月的资产总额为25.8亿元,净资产为13.95亿元。其2015-2017年的营业收入分别为30.11亿、30.92亿和34.05亿元,净利润分别为5.09亿、6.3亿和6.07亿元。营业收入增速较为缓慢,2017年的净利润有所下滑。此次对奥赛康药业100%股权的估值为80.20亿元,预估增值66.25亿元,增值率474.91%。

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