本周五美股盘后,绿光资本向投资者发布的最新月度报告显示,对通用汽车和特斯拉的赌注都未成功,8月绿光资本亏损7.6%,令今年总亏损扩大至25.1%。
在致投资者信中,Einhorn表示,价值投资的环境是艰难的:
“现实情况是,市场是周期性的,考虑到极端反常的情况,回归均值应该迟早会发生,只是我们无法确切的说是在什么时候。”
一直以来,通用汽车是该对冲基金最大的多头押注,但由于担心特朗普的关税导致投入成本上升,通用汽车8月股价已累计下跌3%。
与此同时,绿光资本作为少数在特斯拉上持空头头寸的对冲基金之一,也遭到了特斯拉的短线打击。
8月初,马斯克在推特上发布消息说正在考虑将特斯拉私有化,震惊市场。25日,马斯克又称,私有化方案比预期的要难,保持上市是特斯拉的最好选择。
而特斯拉股价也在经历了一个月的涨跌之后,终以周五收涨0.49%结束了此月,但是却令卖空者受到了损失。
值得注意的是,绿光资本于8月14日公布的二季度13F持仓报告显示,当季明显削减了科技龙头股的多仓持有。
美光科技基本被清仓,对推特持仓削减了36%。苹果持仓被削减77%或48.6万股,但三季度苹果已累涨13%,市值也在全球率先冲破1万亿美元大关。大幅削减持仓的意义更像是逢高获利了结,换取现金。
不过当时Einhorn承认,今年7月绿光资本亏损0.3%。而6月,绿光资本也亏损了7.7%,上半年亏损为18.7%,创2015年(-20%)以来最差表现。
但在2017年和2016年,Einhorn是分别获利了1.5%和7.2%。可现在,绿光资本已成为主流对冲基金界表现最差之一,除了5月,今年基本每一个月都录得投资损失。
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