重点推荐：
计算机徐紫薇/杨墨推荐医疗信息化行业：我国医院信息系统建设进入更新换代期，综合供应商将拥有更强产品竞争力和市场拓展能力。推荐思创医惠、卫宁健康、东软集团；受益标的：东华软件、和仁科技。
地产谢皓宇/郝亚雯推荐万科A：当前土地市场逐渐冷却，公司低杠杆水平具备拿地的条件。公司在8月加大了二线城市的拿地力度，二线和强三线城市仍将享受人口流入带来的红利。维持2018和2019年EPS预测为3.36和4.58元。目标价维持53.99元。
今日重点推荐：
1. 公司事件点评：
万科A（000002）《市场渐冷，大力补充二线土储》
2018年8月，公司销售面积257万方，同比下降6.0%；销售金额383亿元，同比增长3.5%。公司权益拿地面积261万方，同比下降31.9%；拿地金额164亿元，同比下降45.4%。公司单月拿地强度58%。
评论：
维持盈利预测，维持增持评级。截至2018年半年度，公司尚有3693.0万方和5200.5亿元，较年初分别增长24.7%和25.5%，未来两年业绩确定性维持高位。预计2018和2019年营业收入增速为24%和36%，2018和2019年EPS预计为3.36和4.58元。目标价维持53.99元。
8月销售面积增速转负，预计行业四季度迎来下行期。公司的销售增速自7月份以来开始下行，行业TOP30房企均处于销售增速下行状态，而TOP31-50销售增速持续上行。也就意味着行业的供给在持续加大，需求边际上未放松的状态下，预计很快迎来行业的下行期。
拿地增速下行，主要在于谨慎拿地原则下随销售下行。公司自今年4月份以来进入补充土储库存的周期，截止到8月底，公司土储约9291万方，去化周期约2.6年。8月公司拿地面积和金额分别同比下降31.9%和45.4%，但是拿地力度维持在58%，属于今年以来较高水平。公司拿地谨慎，主要基于销售回款水平拿地，因此虽然下行但是合理。
8月加大二线城市拿地力度，保障未来项目去化的安全性。销售均价与上月基本持平，拿地均价略有提升。8月公司销售均价14895元/平方米，环比略上涨1.2%。中央政治局会议对房价调控的定调，使得公司短期内房价基本维持该水平。8月公司拿地均价6294元/平方米，同比上涨0.8%，环比上涨7.8%。当前土地市场已逐渐冷却，公司低杠杆水平具备拿地的条件。同时，公司在8月加大了二线城市的拿地力度，二线和强三线城市仍将享受人口流入带来的红利，安全性更强。
风险提示：
2018年房企融资端大幅收紧，公司竣工和结算低于预期。
2. 行业深度研究：
计算机《医疗信息化新机遇：数字智能一体化平台》
我国医院信息系统建设已进入更新换代期。2009-2013年，在新医改政策的推动下，我国医院信息化建设进入高增长期，发展至今，我国大部分医院已实现了HIS、EMR、LIS、RIS、PACS等核心系统覆盖。当下，第一批医院信息系统已进入更新换代期，主要驱动因素有三：
旧系统技术语言和架构已落时，难以继续维护
老龄化与城市人口慢性病发病率上升，使就医人数大大增加，现有系统无法满足如此大量的存储和并发性处理需求
随着我国人民消费水平的提升，医疗护理得到更多人的重视，人们的需求也越来越个性化和丰富，带来新模块新功能需求。
医院信息系统走向集成化、数字化、智能化。早期医院信息系统缺乏顶层设计，且无标准化规则指导，院内各系统通常来自不同供应商，或采购于不同时期，系统间无法实现数据互联互通，增加医生工作复杂性，降低就医效率。因此，集成一体化的信息平台成为大势所趋。同时，以人工智能、大数据分析等技术为基础，以患者为核心的服务意识的觉醒带来了数字化和智能化需求。从供应商侧来看，其推出的产品开始从以费用为核心转向以患者为核心，集成临床辅助决策等多种智能功能。从医院侧来看，相较于五年前，其所招标的信息化建设项目内容集成化需求更明显，金额上升一个量级，为医疗IT企业带来巨大机遇。政策上，卫健委成立后进一步加强电子病历等评级工作的推进，从需求和供给端进一步催化了医院信息化的升级。
综合供应商将拥有更强产品竞争力和市场拓展能力。当医院信息系统更新换代时间节点与集成化、数字化、智能化需求相遇，大型综合供应商能够提供一体化解决方案的技术优势开始显现。而这些企业大都已在几年前开始着手研发智慧医疗一体化数字平台，如今正值产品落地、需求收割期。我们认为，卫宁、思创医惠、东软、东华、医信、和仁这些综合供应商的市占率将进一步提高，从高价值中大型医院入手，自上而下进行医院信息系统的变革性整改，提升我国就医质量。
投资建议：
基于综合供应商的技术和渠道优势，我们认为，推荐标的有思创医惠（300078.SZ）、卫宁健康（300253.SZ）、东软集团（600718.SH）；受益标的：东华软件（002065.SZ）、和仁科技（300550.SZ）。
风险提示：
1）落地速度不及预期的风险；2）政策变更风险。
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