9月17日,据彭博援引知情人士表示,华泰证券和中国蓝星安迪苏正考虑在英国伦敦发行全球存托凭证(GDR)。
其中,华泰证券正考虑最快于今年内发行GDR,并可能会融资数亿美元,但具体规模尚未确定。而蓝星安迪苏则或通过发行GDR融资约5亿美元。
着力于国际化业务的华泰证券
公开资料显示,华泰证券市值约160亿美元,是中国市值第三大的券商。而今年上半年,华泰证券实现国际业务收入10.1亿元人民币,收入占比由2017年的8.9%提升至12.3%。
据证券时报报道,近年来,华泰证券国际业务的崛起,很大程度上得益于2016年花7.68亿美元大手笔收购美国金融科技企业AssetMark。AssetMark是美国一家领先的统包资产管理项目平台(TAMP),为华泰证券财富管理转型对接全球资源提供了平台。
另外值得注意的是,华泰证券在8月30日的公告中宣称,拟分拆AssetMark在美国独立上市,交易完成后仍保留其控制权。如果AssetMark完成上市,华泰证券将会是唯一一家拥有内地A股、香港H股和美国三地上市平台的券商。
中国蓝星曾在6月获5亿美元贷款
中国蓝星安迪苏是一家饲料添加剂生产商,是全球主要的蛋氨酸生产商之一,在法国、西班牙及美国均设有生产设施。其前身为法资公司安迪苏。
2006年,中国化工集团公司旗下蓝星集团以4亿欧元全资收购安迪苏,重组成为蓝星安迪苏。
2010年11月,蓝星安迪苏曾以3.5至5.25港元招股上市,计划集资最多120.7亿港元。但最终因市况不佳而搁置。
2015年,安迪苏又在中国化工和中国蓝星管理层主导下,以资产置换方式登陆上交所。
另外,据路透6月份的报道,中国蓝星还获得了5亿美元的三年期贷款,所筹资金将用于再融资和一般公司用途。
今年7月26日,蓝星安迪苏公布2018年中报显示,其营业收入57.5亿元,同比增长16.58%;归属于上市公司股东的净利润4.89亿元,同比下降15.27%。
“沪伦通”最快年底前正式开通
8月31日,证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会起草发布《上海交易所和伦敦交易所市场互联互通存托凭证业务规定》,监管规定即日起向市场征求意见。
常德鹏介绍,规则包括三十条,一是明确沪伦通CDR的申请审核制度;二是明确CDR跨境转换安排;三是明确CDR持续监管要求,四是明确境内上市公司境外发行GDR安排,对CDR发行条件和价格等作出规定;五是强化监管执法,明确法律责任。
川财证券研究所所长陈雳认为,证监会就沪伦通《监管规定》公开征求意见,这意味着沪伦通进入了实质性推进阶段。沪伦通是上交所与伦交所之间的互联互通,两国投资者可以实现对跨境股票市场的投资。它是双向开放的,不会引发“抽水效应”。
中金公司则预计,“沪伦通”最快年底前正式开通,初期将选择部分市值较大、流动性较好、有国际知名度的大盘蓝筹作为试点。
而根据上海证券报此前报道称,券商也已开始积极备战沪伦通。近期已有大券商向上交所提交了参与沪伦通做市业务资格的申请。部分金融机构,尤其是有望成为存托人、托管人的商业银行和跨境转换机构的券商将受益。上交所和伦交所上市的大盘蓝筹也有望受益。
另外,21世纪经济报援引证监会的权威人士讲,此次沪伦通将分为东西向,东向是为伦交所上市公司在上交所挂牌CDR,西向是上交所的上市公司在伦交所挂牌GDR。
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