长和(001)旗下赫斯基能源拟以26亿美元(约203亿港元)敌意收购生产油砂集团MEG能源,两间同样是加拿大企业,计及MEG现时债务约为24亿美元,是次收购代价近50亿美元(约390亿元)。

赫斯基建议MEG股东选择以每股MEG股票收取11加元现金或0.485股赫斯基股票,最高总现金作价为10亿加元,及最高发行约1.07亿股赫斯基股票总数。股票交换比率根据赫斯基截至上周五、即收购建议前一个交易日收市价22.68加元计算得出,意味着每股MEG股票按全比例基础为3.21加元现金加0.344股赫斯基股票。
赫斯基的建议比上周五的10天成交量加权平均MEG股价7.62加元溢价44%,比该日MEG收市价8.03加元溢价37%。
现时MEG董事局及管理层正审视这项买卖是否乎合股东利益,值得注意的是中海油(883)目前持有MEG能源约12%股份。赫斯基总裁毕柏迪(Rob Peabody)说,相信交易符合赫斯基及MEG的股东、员工和利益相关者的最佳利益。然而MEG董事会至今仍拒绝讨论交易的好处,别无选择唯有把此优惠建议直接交给MEG股东。
MEG能源每日生产10万桶石油,主要是以蒸汽技术注入底层石油,加热变成液体后再抽出。加拿大西部是充满油砂资源地区,但现时开采技术下成本不菲。另外,根据赫斯基年报,赫斯基在加拿大西部生产18.6万桶石油,全球计及天然气则每天生产32.3万桶。
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