市场概述
感恩节和“黑五”年末购物季开启，零售板块表现较好。标普下跌0.66%，进入技术性回调。道指跌178点，纳指跌0.48%。亚马逊跌近1%，特斯拉跌3.65%，苹果下跌2.5%。本周，标普500指数累跌3.8%，道指累跌4.4%，纳指累跌4.3%。市场担忧原油供应过剩，油价大跌7%。比特币期货跌破4200美元并创收盘历史新低，本周累跌约23%。
今日是美国的“黑五”购物节，消费者进行假日采购。根据Adobe Analytics，截至美东时间早上10点，“黑五”在线销售额达到6.43亿美元，预计黑五当天在线销售额有望达到64亿美元。
市场收报
美股：标普500指数收跌17.37点，跌幅0.66%；道琼斯工业平均指数收跌178.74点，跌幅0.73%；纳斯达克综合指数收跌33.27点，跌幅0.48%，均创至少2011年以来最差“黑五表现”。
欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.33%。德国DAX 30指数收涨0.49%。法国CAC 40指数收涨0.18%。英国富时100指数收跌0.11%。
A股：沪指收报2579.48点，跌2.49%，成交额1500亿。深成指收报7636.70点，跌3.26%，成交额2085亿。创业板收报1308.74点，跌3.34%，成交额629亿。全周沪指跌3.72%，深成指跌5.28%，创业板指跌6.74%。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1223.20美元/盎司。
原油：WTI 1月原油期货收跌4.21美元，跌幅7.71%，报50.42美元/桶，全周累跌7.8%。布伦特1月原油期货收跌3.80美元，跌幅6.07%，报58.80美元/桶，全周累跌逾11%，并均创2017年10月以来新低价。
比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收跌200美元，跌幅4.57%，报4175美元，创近月合约收盘新低，全州跌逾23%。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌185美元，跌4.23%，报4190美元，也创近月合约收盘最低，全周累跌22.66%。CME比特币期货BTC 2月合约收跌至4190美元，CBOE比特币期货XBT 2月合约收跌至4192.50美元。
要闻详情
国务院印发自贸区深化改革通知：支持符合条件个人开展境外证券投资
国务院通知称，允许自贸试验区内银行业金融机构按相关规定为境外机构办理人民币衍生产品等业务，支持自贸试验区内符合条件的个人按规定开展境外证券投资。鼓励、支持自贸试验区内银行业金融机构向境外机构和境外项目发放人民币贷款。
商务部公布中国关于WTO改革的三大原则五点主张
中国商务部召开新闻发布会发布《中国关于世贸组织改革的立场文件》, 提出关于世贸组织改革的三个基本原则和五点主张。中方认为，世贸组织应保证发展中成员的特殊与差别待遇，改革也应尊重成员各自的发展模式。
央行连续21个交易日暂停逆回购 继续刷新记录
11月23日，中国央行不开展逆回购也无到期，自10月26日至今连续21个交易日未展开逆回购操作，继续刷新纪录。国盛固收刘郁发现，在央行10月资产负债表和信贷收支表中，两个科目指向央行10月可能进行了“正回购”操作。在11月连续21天不投放背后，或许就是因为到期正回购释放4000亿流动性，恰好与往常税期净投放相差不多。
上交所明确回购细则：回购期限延长至一年 “护盘式”回购在持有半年后可卖出
上市公司为维护公司价值及股东权益所必需进行的股份回购，在持有半年并履行必要的决策程序后，可通过集中竞价交易方式卖出。允许上市公司在回购期间发行优先股。上市公司实施回购的期限由半年延长至一年。上市公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份的，控股股东及其一致行动人、实际控制人和董监高在回购期间不得减持股份。券商中国认为，这是回购政策大松绑，明确五大制度安排，防止冲击二级市场。
史上最严高送转新规出炉：净利润为负或同比下降50%以上等情况，不得进行高送转
总体来看，两份高送转指引最值得关注的点在于，一方面将高送转比例与公司业绩增长挂钩，另一方面，设置披露高送转方案的时间限制，比如规定重要股东减持或所持限售股解禁前后的一段时间内公司不得披露高送转方案。
新华社：退市新规威力初显 退市常态化将成为大趋势
除了“史上最严”还传递出哪些监管信号？信号一：触及重大违法强制退市情形公司“出一家，退一家”；信号二：退市制度改革仍将随着市场发展持续完善 ；信号三：退市常态化将成为大趋势。
当市北高新股价从3.54元直冲到11.36元，这些游资被警告了
上交所已将市北高新列为重点监控股票，加强异常交易的监管。上交所在提示函中附有相关账户的账户代码、账户名和营业部名称，并要求相关券商需将采取措施的情况在11月30日前书面回复。
中基协副会长钟蓉萨：尽快出台业绩比较基准相关自律规则
首届“全球指数基金论坛”在深圳举行。中国证券投资基金业协会党委委员、副会长钟蓉萨在会上指出，主动投资和被动投资并非对立关系，被动投资应当坚持被动跟踪为原则。优化投资者结构、完善交易制度是指数基金发展的良好基础。这次言语透露着中国基金业发展的风向。
日子难熬！头部券商中信建投拟推第一轮末位淘汰
2018年，证券业遭遇前所未有的行业寒冬，多家券商开源节流精简部门。中信建投将开始确定第一批末位淘汰的最终人选。与此同时，此番末位淘汰针对目标并非只有营业部或投行部。
为何中美统计的贸易差额相差1017亿美元？统计局原副局长释疑
这主要来源于中国统计的对美国货物出口数据，和美国统计的从中国的货物进口数据之间的差异，这一数据的差额占了整个中美贸易差额的76%。其中包含了几大因素：计价方式、转口贸易、贸易加成、旅行项目中包含货物等。
中兴之后下一步 美国动员盟友弃用华为
媒体称，针对德国、意大利和日本等大量使用华为设备的国家，美国官员已经与当地相关部门接触，告知他们美方认为使用华为设备存在网络安全风险。中国外交部表示，希望为中方企业提供公平公正的环境。
中兴5G再下一城：与英电信公司JT Global签署5G网络协议
早在今年4月，中兴就使用全球3GPP的R15标准，通过第五代移动网络进行了第一次通话。此外，官方公开数据显示，中兴在5G方面的必要专利超过了1000项。但中兴在澳大利亚、美国等海外5G市场遭到排斥。
投资撑起的巨头业绩：阿里和腾讯利润的1/3都来自投资收益
阿里巴巴和腾讯分别以零售和游戏为主业，但他们近两年在投资布局上高歌猛进，都着眼于能产生协同效应和令其生态系统扩大的资产。对他们而言，“投资的重要性将日益突出。”
蘑菇街赴美IPO定价公布 此前估值被砍半
根据其提交的美国SEC监管文件，蘑菇街预期将以14.00-16.00美元/ADS的定价区间发行480万美国存托凭证。11月初，媒体报道称，蘑菇街在美IPO目标估值下调至20亿美元，这比该公司在今年4月份的目标估值减半。
最长“黑五”剁手季开启 部分产品提前售罄 在线销售有望大爆发！
史上最长“黑色星期五”购物季周五正式开启。受惠于经济强劲及薪资上涨，今年美国假期销售开局平稳。研究预测显示，2018年假日销售额将达到创纪录的7010亿美元，电子商务和消费电子产品将占主导地位。不过诸多热门商品在“黑五”开启之前就已经售罄。
油价再现暴跌！连破四道关口 WTI跌近8% 布油失守59美元
周五美股开盘后，油价跌幅扩大。布油在跌破60美元关口后，又跌破59美元，刷新去年10月以来新低，日内跌幅扩大至6%。美油WTI最深跌8%，跌破51美元/桶，也刷新13个月最低。两种油价均从10月初的四年新高回落逾30%。上期所原油期货夜盘跌停。随后有媒体称，沙特和OPEC正考虑秘密减产，布油短线涨1美元。
媒体：特朗普对财长不满！罪名是支持鲍威尔和市场波动
消息称，特朗普“恨屋及乌”，近几周表达了对财长姆努钦的不满，主要是因为财长推荐了鲍威尔担任美联储主席，其上任后一直在加息，令股市波动。据称特朗普打趣称，是否2016年应任命别人担任财长，特别提到了摩根大通的CEO戴蒙。
数字货币经历黑暗时刻：一周跌幅达到23% 年内市值损失近7000亿美元
主流币普遍大跌，比特币一周跌超25%至4300美元附近。加密货币市场总市值现徘徊在1400亿美元左右，创2017年9月底以来新低。而年初时，这一市场市值曾达到8350亿美元。今年迄今，大多数加密货币均跌超70%。
欧元区11月综合PMI跌至四年低位 制造业PMI创30个月新低
11月欧元区、德国和法国的三组制造业PMI全线创多年新低，制造业仍为欧洲经济主要疲软领域。分析认为，数据表明第三季度GDP疲软的表现并非暂时性现象，经济放缓可能将成为趋势。
德国经济坏消息不断：三季度出口萎缩 11月关键指标创四年新低
欧元区经济11月继续下行，“火车头”德国出口失速，经济疲软正从制造业传染给服务业。一直宣扬对经济有信心的欧央行，现在进退两难了。
争议直布罗陀 英国脱欧谈判突然冒出了一只“拦路虎” 英镑下跌
西班牙方面痛批欧盟背叛，并警告如果欧盟不能确保西班牙将来对直布罗陀拥有“特别否决权”，将反对欧盟与英国达成的“脱欧”协议草案。脱欧协议只需要欧盟国家“强有力的多数”批准，因此西班牙对脱欧协议没有否决权，但它的反对增加了外交斡旋难度。英镑一度跌破1.28关口。
一个6.4万亿美元的大问题：多少濒临垃圾级的美国公司债会被降级？
德银统计显示，美国投资级公司债总规模为6.4万亿美元，而其中最低档的BBB债券占比接近60%。在利率上行导致低质量公司债面临压力背景下，这些濒临垃圾级的公司债俨然成了一个巨大的潜在“火药桶”。
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