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360金融也以“地板价”上市 IPO首日开盘涨1.88%

360金融周五在美国纳斯达克挂牌上市,交易代码为QFIN。美股开盘一小时左右,360金融的IPO首日开盘价报16.81美元,较此前设定的IPO发行价16.50美元上涨1.88%。

据Globe Newswire在北京时间周五下午发布的新闻通稿,360金融公布其IPO定价为16.50美元/ADS,属于定价区间下限;计划发行310万美国存托股,每ADS代表两股A类普通股,总融资规模约为5120万美元。

华尔街见闻曾在12月上旬提到,美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,360金融原定在纽约证券交易所挂牌,募集资金约为5735万美元,并再次更新招股书,确定IPO定价区间在16.5-18.5美元,计划发行310万股ADS(美国存托凭证)。

科技媒体cnBeta观察发现,这是继三六零之后,周鸿祎的第二家上市公司,不过“红衣教主”并未现身敲钟现场。在敲钟前的媒体沟通会上,360金融CEO徐军直言不讳:“可能大家过去几年对我们最大的印象就是低调。”

360金融由360金服拆分独立,最初在360集团内部孵化。其过往融资历程中,吸引了红杉资本、红点创投、IDG、云启资本、峰瑞资本、奇虎中财、共建创投、五岳资本等投资基金。目前,360金融服务的金融合作伙伴主要是国有银行和区域性银行在内的金融机构:

360金融招股书显示,截至2018年9月30日,360金融累计借款人640万、累计发放贷款944亿元、贷款余额347亿元。与2016第四季度相比,累计借款人、累计贷款总额、贷款余额的季度复合增长率分别为97%、115.6%、94.9%。

虽然2016年公司仅实现6万元的净收入,但2017年全年、2018年前三季度净收入迅速增长,分别为3.09亿元和13.86亿元。

尽管按照非美国通用会计准则,2018年前三季度360金融实现盈利,但按照美国通用会计准则(GAAP),目前公司仍未盈利,且亏损幅度逐年扩大:从成立至2016年年底、2017年全年、2018年前三季度分别亏损2183.30万元、1.66亿元、4.69亿元。

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