要闻
华尔街见闻2018点金石最佳分析师评选：最佳研究机构长江证券，宏观经济奖项第一名海通证券姜超团队；知名经济学家邓海清加入华尔街见闻，担任研究院院长兼首席经济学家。
庆祝改革开放40周年大会12月18日上午在京举行，习近平将出席大会并发表重要讲话。
中国二手房市场持续降温：环比下跌城市数量连续3个月扩大，11月增至17城。
中国11月工业、消费增速均放缓，固定资产和房地产投资增速维持原有水平。
继特斯拉之后又一车企在华降价：宝马下调美国进口车零售价；此前国务院对原产美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。
外汇局局长潘功胜：防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。
欧菲科技牵头拟以30亿元收购日本JDI公司33%股权。
蔚来发布第二辆量产车型ES6：售价35.8万元起，明年6月起交付。
意大利和欧盟接近就2019年预算达成协议，尽管在税收和养老金福利等关键问题上仍存在分歧。
市场概述
美股大跌，道指重挫近500点，纳指跌2.26%。标普金融指数进入熊市。亚马逊大跌4%，特斯拉跌2.94%，强生收跌10.17%，创2002年7月来最大单日跌幅。360金融IPO首日基本持平，腾讯音乐破发，优信逆势上涨4.75%。美油一度大跌近3%，美元上涨，欧元、英镑下跌。
市场收报
美股：标普500指数收跌1.91%，创4月2日以来收盘新低。道琼斯跌幅2.02%。纳斯达克跌幅2.26%。
欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.73%。德国DAX 30指数收跌0.54%。法国CAC 40指数收跌0.88%。英国富时100指数收跌0.47%。
A股：沪指收报2593.74点，跌1.53%，成交额1237亿。深成指收报7629.65点，跌2.28%，成交额1682亿。创业板收报1310.46点，跌2.82%，成交额514亿。全周沪指跌0.47%，深成指跌1.35%，创业板指跌2.28%。
黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.5%，报1241.40美元/盎司，全周累跌约0.9%。
原油：WTI 1月原油期货收跌2.62%，报51.20美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.90%，报60.28美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收跌70美元，跌幅2.18%，报3145美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌95美元，跌2.93%，报3150美元。
要闻详情
11月中国房价：一线城市二手房价全线下跌 三线房价涨幅缩小 厦门、无锡二手房下跌最多
一线城市中，北京二手房环比跌幅居首下降0.6%，一手房价仅深圳环比下跌，跌幅0.2%；热点城市中，厦门、无锡二手房环比分别跌0.7%和0.6%。
中国二手房市场持续降温：环比下跌城市数量连续3个月扩大 11月增至17城
中国11月二手房环比下跌的城市由10月的14个扩大到17个。连续两个月出现超10个热点城市下跌的情况，而且都包括四个一线城市，这一局面为近四年来首见。
继特斯拉之后又一车企在华降价！宝马下调美国进口车零售价
宝马宣布，对中国大陆市场销售的原产于美国的BMWX5、X6，以及X5M和X6M的厂家建议零售价进行适当调整，并于12月15日起施行。其中，BMWX5的建议零售价下调到关税为15%时的水平。此前，国务院对原产美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。
外汇局局长潘功胜：防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全
潘功胜指出，下一阶段，外汇管理部门坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，继续打好三大攻坚战，落实好“六个稳”要求，深化“放管服”改革，提高外汇管理服务实体经济的效率和质量。
蔚来发布第二辆量产车型ES6：售价35.8万元起，明年6月起交付
据新浪，蔚来在上海发布第二款量产车型蔚来ES6，ES6在NEDC工况下续航能达到510公里。G2京沪高速换电网络即将建成，G15沈海高速换电网络即将建成，将于2019年第一季度全线贯通。现场交付第9727台ES8，车主为小米公司创始人、董事长雷军。
欧菲科技牵头拟以30亿元收购日本JDI公司33%股权
如果有面板，欧菲光就可以往上游延伸，让下游手机厂的客户“一站式购买”。欧菲光目前主要的客户是华为、小米、OPPO、vivo，它如果参股JDI成功，可以提高竞争力，进一步提升产业链垂直整合能力。
王庆表示，贸易摩擦对股市的影响最坏的情况已经过去了。更重要的是，“现在已经出现了明显的政策转向，紧信用的影响是非常关键的。”
中国11月工业、消费增速均放缓，固定资产和房地产投资增速维持原有水平。
中国前11月房地产投资增速9.7% 房企购地面积增速进一步放缓
中国11月规模以上工业增加值不及预期 汽车产量增速五连降 粗钢产量再创新高
汽车、石油制品拖累 11月消费增速触及年内新低
中国1-11月固定资产投资增速加快至5.9% 升至半年高位
意大利和欧盟接近就2019年预算达成协议，尽管在税收和养老金福利等关键问题上仍存在分歧。
意大利总理Conte、意大利副总理Salvini、Di Maio周日进行会面，评估协议是否接近达成。
中国新闻——地区及产业
1、深圳本地股 | 据媒体报道，深汕特别合作区于12月16日正式举行揭牌仪式。此次揭牌是深汕特别合作区体制机制调整后的标志性事件，同时也意味着合作区将不再由深圳、汕尾两市共管，而是转由深圳全面主导。深汕特别合作区的揭牌，标志着深汕特别合作区进入崭新的发展阶段。根据规划，深汕特别合作区要建设“四区一城”，即：区域协调发展示范区，深圳产业拓展支撑区，承接珠三角产业转移协作区，粤东振兴发展先行区和现代产业新城。
点评：随着深汕合作区的正式揭牌，相关建设将加快推进，参与公司有望迎来机遇。深振业A公司竞得深汕合作区振业时代花园项目，项目占地8.67万平，目前项目开发进展顺利，处于在建状态。中装建设公司参与深汕特别合作区的建设，目前在建项目约4000多万元，后续仍然会加大市场开拓力度。
2、数字经济 | 据媒体报道，在日前召开的“2018中国信息通信大会”上，工信部副部长陈肇雄指出，当前，新一轮科技革命和产业变革形成历史性交汇，数字化转型步伐不断加快。顺应数字经济发展大势，推动数字经济与实体经济深度融合，是加快新旧动能接续转换的重要举措。今后中国将加快推进数字产业化、产业数字化，做大做强数字经济，打造高质量网络，强化基础支撑。
点评：随着政府对数字经济建设的重视，数字经济与实体经济融合速度将进一步加快，相关公司有望受益。光环新网公司是国内IDC业务龙头，将持续受益于数字经济的加快推进。太极股份公司是国内数字中国建设领军企业。
3、粤港澳大湾区 | 经国务院批准，2018年12月14日上午，商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应与香港财政司司长陈茂波在香港签署了《CEPA货物贸易协议》。2019年1月1日起，原产于香港的货物进口内地将全面享受零关税。同时，《协议》设立了粤港澳大湾区便利化措施专章，研究提出了大湾区内实施的系列便利化措施，推动粤港口岸部门监管互认、信息互换、执法互助，提升口岸通关能力和效率，促进要素高效便捷流动。
点评：《协议》的签署实施将有利于促进内地与香港经贸交流与合作健康发展，实现两地互利共赢，为两地的货物贸易往来提供更全面的制度安排。东方嘉盛主营综合供应链管理服务，创立于粤港澳大湾区。嘉诚国际为粤港澳大湾区第三方综合物流服务商。嘉诚国际 、长江投资均在香港设有子公司。
4、影视 | 近日，国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，明确提出鼓励影院投资建设，2020年银幕数量超8万块；通过财政补贴提升放映技术和设施改造，提升县级影院、中西部影院建设改造；深化院线改革，突出资产联结型院线，鼓励新建和并购重组，实施院线市场化进入退出机制。
点评：业内人士指出，《意见》的推出有助于促进院线行业集中度的提升。由于当前国内院线行业集中度低，还存在很大提升空间，结合国内院线市场已经出现的整合趋势，未来将会有一轮行业洗牌到来。A股上市公司中，万达电影、金逸影视均为院线行业龙头企业。
5、物联网 | 15日，腾讯云推出物联网通讯产品，以"_云两端M模式，打通物联网全生态链路。"一云两端"，即通过腾讯云连接应用端和设备端，联合产业链上下游软硬件合作伙伴，形成终端设备、云平台、应用程序的全链路生态闭环，为各垂直行业提供多种物联网解决方案。
点评：随着智能设备逐渐普及以及技术日趋成熟，物联网产业的发展值得期待。金卡智能与华为、阿里云深度合作，全面布局燃气表物联网+大数据云服务，并受益于天然气进口扩大；日海智能的物联网板块已初步完成"云+端”战略布局。
6、民航 | 15日，美国波音公司与中国商飞在浙江舟山共同设立的波音舟山737完工和交付中心正式交付首架飞机，由中国国际航空公司接收。据介绍，舟山工厂是波音公司首个此类海外工厂，能够完成包括737系列机型从喷漆到内饰安装在内的全部工作。设施和生产环节的进一步完善后，该工厂产能将提升至每年100架，全部用于满足中国本土航空公司的需求。
点评：随着舟山波音交付中心的实施和国产化大飞机项目的推进，航空配套产业链市场空间巨大。博云新材开发的飞机机轮刹车系统已在军、民领域多个机型完成交付；航新科技是国内民航机载设备维修领域领军企业。
7、锂电池 | 宁德时代最新公告，旗下子公司时代广汽将在广州投资46.26亿元进行动力电池扩产，项目建设周期约24个月，规划用地400亩。不久前的11月29日，宁德时代刚刚公告投资76亿元，扩建江苏时代三期项目。两次公告相距仅半个多月，电池龙头的扩产进程超出市场预期。
点评：长江证券认为，以规划的达产进度推断，2019年下半年有望成为锂电设备集中采购期，2019年锂电设备有望迎来需求大年。据其测算，2019年锂电设备行业新增订单有望超过80GWh，同比增长35%以上，且存在超预期可能。上市公司方面，先导智能、赢合科技等为锂电设备行业龙头。
8、小鹏汽车 | 12月12日，小鹏汽车向24位车主交付首款量产车G3，成为继蔚来和威马之后第三家实现交付的初创车企。小鹏采取的是线上电商和线下直营店同步的全渠道直营模式，按照计划，小鹏汽车将于2019年春节前在北上广深杭等一二线城市的核心商圈开拓15家直营店。2019年计划在近30个城市启用近70家线下直营店。实现“上市即交付”，也与重兵投入用户服务体系的建设关系密切。
点评：上市公司中，泰达股份通过创投公司间接参股小鹏汽车；德联集团子公司佛山德联获得了小鹏汽车制动液和变速箱油供应的项目定点。海马汽车全资子公司海马汽车有限公司与小鹏汽车签署协议，双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车。
9、萤石 | 据生意社数据显示，12月13日，萤石参考价为3633.33元/吨，与月初相比，上涨了1.87%，与前日持平，创下周期内历史新高，较2016年12月18日最低点上涨逾159%。
点评：预计萤石价格还将维持高位，产业链相关公司有望受益。上市公司，金石资源是国内萤石资源龙头，采矿规模达102万吨/年，受益于萤石涨价；巨化股份浙江是萤石资源大省，公司周围几百公里聚集了全国60%的萤石资源，公司具备研发及品牌、市场优势。
10、盐湖提锂 | 从中国科学院青海盐湖研究所获悉，由该院与五矿盐湖有限公司共同研发的拥有自主知识产权的“梯度耦合膜分离技术”在盐湖锂资源开发领域获得成功，五矿盐湖万吨级碳酸锂产品顺利下线。此举标志着青海盐湖锂资源开发实现重大技术突破。
点评：盐湖提锂产能大增将催生巨大设备市场需求。久吾高科是我国陶瓷膜分离技术领先企业，已完成盐湖卤水膜法提锂中试。蓝晓科技与陕西省膜分离技术研究院有限公司承担的青海冷湖100t/a碳酸锂项目已进入常规运行阶段，标志着公司实现了盐湖卤水提锂吸附剂、工艺和系统装置核心技术的工业化转化。
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