拟作价134.6亿元拿下广州证券100%股权

中信“鲸吞”广州证券的预案终于敲定。

1月9日晚间，中信证券发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》，拟作价不超过134.6亿元，向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权。

其中，向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。

而在中信证券大举吞并广州证券的同时，广州证券原控股股东越秀金控也借机“换股”获得了一部分中信证券的股份。

为达成交易，中信证券拟以16.97元/股发行股份购买资产，发行对象即为越秀金控和金控有限。虽未公布具体发行股数，但以暂定收购价格计算，中信证券预计将共计发行7.93亿股。交易完成后，越秀金控及金控有限合计持有中信证券的股份比例将达到6.14%，构成关联交易。

另据中信证券公布的数据显示，2016年度、2017年度及2018年1-11月，广州证券分别实现营业收入29.45亿元、17.43亿元和23.02元。由于受证券市场成交量下跌的影响，广州证券2017年度营业收入较2016年出现下降趋势。2017年及2018年1-11月广州证券净利润水平相应下滑。报告期分别实现归属于母公司股东的净利润9.64元、2.39亿元和-1.84亿元。