日本经济产业省于当地时间7月1日宣布，自7月4日起对出口至韩国的含氟聚酰亚胺（Fluorine Polyimide）、光阻剂（Photoresist）及蚀刻气体（Etching Gas）等三项关键电子原料加强管制。由于上述材料市占率在七成至九成之间，一般分析韩国库存最多支撑四个月。
对于管制的理由，日本政府则声称对出口出现“不妥案例”，但未清楚说明具体内容，也引起多方揣测。有舆论解读日本此举形同报复措施，目的在迫使韩国政府回应日韩征用工诉讼争议。
作为诸多半导体大厂如三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix），或如面板厂乐金显示器（LGD）
所在地的韩国，日本限制原材料的出口，将对这些大厂造成冲击，日、韩之间贸易战俨然开打。韩国中小企业中央会于9日针对受日本管制措施影响的269家中小企业进行调查，结果显示约有59%的企业表示如果限制持续下去，将难以继续经营超过六个月。于此同时，韩国总统文在寅于当地时间7月10日也警告国内商界领袖，与日本的对抗可能旷日持久，当前形势“前所未有的紧急情况”。
韩国总统文在寅也警告国内商界领袖，与日本的对抗将是长期战（图源：VCG）
位于半导体产业链中的台湾可能没有隔岸观火的份。
日韩以半导体材料开战，对台湾而言，可能产生机会，但同时也面临挑战。
一个对于台湾的好消息是，台湾半导体大厂台积电可暂缓免除威胁，巩固市占地位。
7月3日台积电因辉达电子（Nvidia）
7奈米订单传遭三星抢单，导致台积电股价下跌，同时台指期闪崩500余点。韩国半导体材料的受限，将更巩固投资人对台湾台积电的信心。
此外，韩国厂商也纷转往其他地区寻求材料，台湾也在考虑之列。主攻面板的LG集团旗下LG Display公司也正向中国大陆、台湾材料商寻求替代产品。根据韩媒韩联社报道，LG Display副社长姜芢秉于7月9日受访表示，不只有日本生产氟化氢，中国大陆与台湾也有，目前正在测试并确认与日本产品的差异。
据报道，三星也派出采购负责人拜访台湾材料厂，要求扩大对韩供货。
日韩贸易战可能使台湾半导体大厂台积电更加巩固市占地位（图源：VCG）
由上述可知，台湾的化学品与内存可望受惠转单效应，不过台湾这些产业在全球市占率不高。根据DRAMeXchange网站的统计，三星与SK海力士的市占率达74.1%，台湾的南亚科占2.5%，华邦电占1%。南亚科近期表示，虽接受到客户订单增援的讯息，但未感受到转单。同时美银证券的报告也指出，台湾与韩国厂的技术存在落差，不预期台湾南亚科受惠，反而得注意半导体产业受到贸易战而衰弱。
不过，这也将给台湾带来挑战。一旦韩国制造商的供给缩减，将造成内存价格上涨，台湾组装厂如鸿海、和硕、广达、仁宝、纬创与英业达获利可能缩减。
另一个挑战在于，观察台湾的半导体产业链，台湾厂商偏向中下游，在上游的的环节如果出问题，将造成整个供应链混乱，长期来说是弊多于利。台湾财政部官员也表示，由于这几项受管制原料并非台湾主要出口货品，加上日本具有垄断地位，因此即使有转单效应，应该也是微乎其微，反而可能冲击到台厂供应链。换言之，如果韩国内存出现断料，也将冲击2019年下半年智能型手机、PC、消费性电子的出货情势。
日韩贸易战对台湾长期而言是挑战，但从中也可看到改变的契机。半导体为台湾经济发展重要产业，据台湾工研院统计，2017年台湾半导体业总产值达810亿美元，占整体GDP逾15%，显见台湾的半导体产业有稳固的底子与实力，台湾可趁危机四伏的当下，看到问题所在并进一步做体质调整。
经过中美贸易战，再到近期的日韩贸易战，台湾在其中固然有机会，但台湾经济研究院产经数据库研究员刘佩真也透过媒体表示，台湾必须注意如何增加在半导体供应链中自主可控的重要，才不至于受到贸易战的冲击导致断链危机。
这同时也是台湾在半导体景气曲折的挑战当前，必要进行的工作，而不是坐等机会到来。
评论 (0)