美光、闪迪等存储股迎来重估

美光五日累涨17.5%，闪迪周一涨近9%，费城半导体指数的熊市仅持续21天，为2020年3月以来最短。分析指出，Anthropic与OpenAI近期披露的亮眼财务数据是芯片股当前最重要的催化剂，AI芯片需求能见度提升。

存储芯片板块迎来强劲反弹。AI前沿模型公司Anthropic和OpenAI相继披露亮眼财务数据，提振了市场对AI硬件需求持续性的信心。

周一，美光科技股价涨4.1%，连涨五个交易日，创今年1月以来最长连涨日，五日累计上涨17.5%。闪迪股价单日飙升8.9%，西部数据和希捷科技分别上涨5.4%和2.2%。

费城半导体指数（SOX）当日收涨1.6%至12,621点，从7月29日底部反弹超过20%，重新进入技术性牛市，此前其熊市持续时间仅21天，为2020年3月以来最短。

此前媒体报道，Anthropic Q2营收飙升至逾115亿美元，同比增近14倍。OpenAI年化营收亦已达400亿美元，验证了AI需求的持续扩张。

AI大模型营收提速，芯片需求可见度提升

本轮行情的核心驱动之一，是AI前沿模型公司财务数据的持续亮眼。Anthropic二季度初步营收超过115亿美元，而上年同期仅为7.87亿美元。

瑞穗交易部门分析师Jordan Klein在客户报告中指出，Anthropic与OpenAI"利好财务更新"是芯片股当前最重要的近期催化剂，两家公司均在加速冲刺IPO。