Butterfield FB Berhad董事及嘉宾为招股书推介仪式主持推介,左起李镇华、叶瑾伦、李梦凯、李家全、叶金水、陈俊㟽及丁华代。
槟城咖啡及茶萃取粉混合物制造商Butterfield FB Berhad(BFB)今日正式发布招股说明书,计划以每股48仙的发行价,通过首次公开募股(IPO)筹集7200万令吉,并预计于9月15日登陆马来西亚证券交易所ACE市场。集团将把筹资所得主要用于扩建武吉敏惹总部及厂房、增设第四条生产线、充实营运资金,以及寻求战略投资、合并及收购(M&A)机会。
BFB执行董事兼首席执行员李梦凯表示,招股书发布及即将进行的IPO,是公司发展历程中的重要里程碑。上市后,公司将进一步提升生产能力、扩大客户基础及区域市场版图,并持续开发符合不同市场及消费者需求的产品。
他说,公司过去17年来以客户需求为核心,从食品原料销售及贸易起步,并于2009年进军咖啡及茶萃取粉混合物制造业务。目前已开发98种咖啡萃取粉配方及53种茶萃取粉配方,并服务数千名客户。
随着消费者对方便饮料的需求持续增加,公司业务稳步成长。截至2026年4月30日财政年度,集团营业收入按年增长10.9%至2亿7210万令吉,税后盈利增长15.2%至3500万令吉;制造业务占总收入78.1%,销售及贸易业务占21.9%,海外销售则占集团营业额43%。
李梦凯指出,IPO所得中1520万令吉将用于扩建武吉敏惹总部及厂房,包括增加约2万9170平方英尺生产空间及9954平方英尺储存空间,并支持安装第四条生产线。第四条生产线预计新增年产能4095公吨。
此外,3780万令吉将作为营运资本,1300万令吉用于寻求战略投资、合并及/或收购机会,目标包括拥有即溶咖啡及茶预混料品牌的公司及制造商;其余600万令吉则用于支付预计上市费用。
BFB近年来持续扩大生产能力,今年1月启用第二条生产线,3月再启用第三条生产线,其中第三条主要生产抹茶类茶萃取粉混合物。两条生产线投入运作后,集团年度制造产能由4095公吨增至8502公吨,超过一倍。
FB Berhad拟通过首次公开募股(IPO)筹集7200万令吉,董事及嘉宾在招股书上合影,左起陈素美、李镇华、叶瑾伦、李梦凯、李家全、叶金水、陈俊㟽、丁华代及郭姗姗。 创办人兼副董事长叶金水回顾,公司17年前规模尚小,主要从事食品原料销售及贸易。随着长期聆听客户需求,公司逐渐发现市场不仅需要原料,更重视稳定的品质、香气及口味,因此于2009年进军咖啡及茶萃取粉混合物制造业务,并于同年取得首笔中国出口订单;2011年则取得首张JAKIM清真认证,为进军印尼市场提供支持。
他说,公司如今业务已拓展至超过8个国家,海外销售占营业额43%,并拥有72家本地及海外供应商;一路发展至今,离不开客户、供应商、商业伙伴及员工的长期支持。
根据Smith Zander International私人有限公司独立市场研究报告,马来西亚咖啡及茶萃取粉混合物市场规模已从2022年的11.7亿令吉增至2025年的18.1亿令吉,3年复合年增长率达15.65%。
目前,BFB主要客户包括即溶饮料预混料制造商、即饮饮料生产商、功能性食品与饮料制造商,以及糖果及糕点制造商,并提供从原料采购、配方调配、包装至配送的一站式解决方案。
BFB总部及制造厂设于槟城武吉敏惹,并在泰国北榄及宋卡设有分行,拥有278种食品原料SKU及36种即溶饮料预混料SKU。
Butterfield FB Berhad董事及高管人员于招股书说明会上合影。 此次IPO将发行1亿5000万股新普通股,占扩大后股本18.8%,另通过私下配售出售7200万股现有股份。上市后,集团扩大后发行股本预计达8亿股,以每股48仙计算,市值约3亿8400万令吉。
公开发售申请今日起开放,并于9月2日下午5时截止,集团预计9月15日正式挂牌ACE市场。M&A Securities私人有限公司担任此次IPO的顾问、保荐人、承销商及配售代理。
出席今日招股书推介及说明会者包括公司董事主席拿督斯里李家全、执行董事叶瑾伦、李镇华、陈素美、执行董事兼首席执行员李梦凯、副董事长叶金水,以及M&A Securities私人有限公司董事经理拿督陈俊㟽、企业金融主管丁华代、董事合伙人林芸筠、SAN Business Management Consultant Sdn Bhd创办人兼董事郭姗姗等。
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