（吉隆坡20日讯）大马5家数字银行正加速“抢客、抢存款、抢贷款”，到了2027年底，数字银行零售贷款规模料突破550亿令吉，一举拿下全国约4%零售贷款市场。
其中，GX银行和Boost银行今年首季合计贷款已达12亿令吉，显示这场银行业新旧势力之争，已从当初的“烧钱吸纳存款”逐步转向真正的贷款市场。
彭博智库研究报告出，大马数字银行发展开始进入加速期，在全国互联网普及率高达98%，以及65%人口年龄低于40岁的情况下，年轻消费者对纯线上金融服务接受度提高，为数字银行迅速扩张创造条件。
估计到了2027年底，大马数字银行零售贷款规模将超过550亿令吉。
这项预测建立在一个重要假设上，即未来16个月国内没有银行户头或金融服务不足的人口比例，将从目前约30%下降一半至15%。
示意图（取自canva）
存款息最高5%
为了快速扩大市场份额，数字银行目前正推出相当进取的价格策略。
部分数字银行存款利率高达5%，贷款利率则可低至3.8%，明显以高存息及低借贷成本吸引消费者。
短期而言，这种打法势必对传统银行构成一定压力。
不过，彭博认为，本地大型银行目前还不需要过度担忧，因为传统银行依然牢牢掌握约47%的国内存款及49%的贷款市场，数字银行能否在高促销成本下建立长期可持续盈利模式，仍有待观察。
伊斯兰数字银行或跑更快
在5家数字银行当中，彭博特别看好伊斯兰金融这市场。
永旺银行（AEON Bank）和KAF数字银行是目前大马仅有的两家伊斯兰数字银行，有望利用国内伊斯兰金融需求快速增长，更快取得市场份额。
永旺银行尤其拥有现成的零售生态优势，可以直接利用母公司永旺集团遍布全国的321家门店，以及庞大的零售客户基础扩大金融服务覆盖。
这也让它在争取没有银行服务或金融服务不足的消费者时，可能比部分传统伊斯兰银行更具优势。
KAF数字银行则以高存款利率抢客，最高可达5%，高于部分非伊斯兰数字银行约2%至4%的水平。
GX净利息收入涨最快
若以收入增长计算，GX银行目前明显跑在前面。
GX银行净利息收入从2025年首季约750万令吉，增加至今年首季约2500万令吉。
短短一年，GX银行净利息收入增长超过两倍。
相比之下，Boost银行今年首季净利息收入约1000万令吉，虽然较去年首季约300万令吉明显增加，但与GX银行之间的距离已经拉开。
不过，GX银行接下来仍有一道重要监管门槛。
彭博指出，GX银行必须在今年11月基础阶段结束前，把资本提高至监管要求的3亿令吉，才能顺利迈向全面营运阶段。
若未能达到要求，可能需要获得Grab及新电信进一步资本支持。
（图取自boost bank网站）
Boost最快2028年转盈
Boost银行最快可能在2028年底达到收支平衡并开始盈利。
其优势包括现有用户基础、原有贷款业务、担保信贷模式，以及背靠兴业银行品牌。
如果利率上升，Boost银行甚至可能比部分同行更受惠。
原因是约25%的Boost银行贷款采用浮动利率，贷款重新定价速度快于存款成本；相比之下，GX银行及永旺银行目前贷款主要采用固定利率。
这意味着，一旦政策利率上升，Boost银行能够较快把更高利率反映到贷款端，从而扩大赚幅。
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