全球AI概念股近期進入整理，但台灣AI供應鏈出口動能仍未熄火。台灣經濟研究院今（25）日公布最新景氣動向調查，景氣預測中心主任孫明德指出，AI浪潮自2024年至今經歷兩波發展，帶動台灣對美出口大幅成長5倍；目前正值新舊產品交替階段，下一代產品能否獲得市場青睞，將是影響今年下半年及明年台灣經濟的重要關鍵。 根據台經院資料，受AI、高效能運算與雲端服務需求帶動，台灣7月出口已連續33個月正成長，年增32.9%；其中電子零組件出口成長50.5%，資通與視聽產品也增加29.5%。今年前7月兩大類產品合計占出口比重達78.7%，持續扮演出口主力。 AI出口有何變化？印度、澳洲也加入成長行列 孫明德表示，今年上半年的出口數據「真的還不錯」，資通與視聽產品在去年前7月成長超過100%後，今年同期又成長逾70%。從最新資料來看，不只出口產品種類增加，市場也不再集中於美國，印度、澳洲等地的需求同樣開始升溫。 他進一步指出，電子零組件7月出口增幅已逐漸追上資通與視聽產品，印度市場的成長則明顯受到蘋果新機備貨需求帶動。在AI發展下，台灣供應鏈出口產品也逐漸從伺服器擴展至記憶體、電源管理晶片、高速傳輸、功率半導體及矽光子等領域。 製造業景氣創逾4年新高 業者告別「五窮六絕」 在AI、高效能運算及智慧型手機新品備貨支撐下，7月製造業營業氣候測驗點升至101.09點，較6月修正後的98.61點增加2.48點，創2022年3月以來新高。調查顯示，認為7月景氣「好」的製造業者占31.3%，較前月大增11.1個百分點；認為景氣「壞」的比例則降至14.6%。 台經院助理研究員方俊德表示，7月看好景氣的廠商比例明顯增加，主要是產業開始進入出貨旺季，告別「五窮六絕」。除了半導體供應鏈營運維持強勁，化學工業也受惠油價回升、下游客戶回補庫存及產能逐步恢復，顯示科技業與部分傳統產業景氣同步改善。 AI建廠帶旺營建業 商用不動產交易升溫 AI熱潮也帶動台灣民間投資及科技建廠需求。7月營建業營業氣候測驗點升至110.55點，較6月增加2.96點，連續第4個月上揚。儘管業者仍面臨土方處理成本、建材價格及缺工等壓力，但科技廠辦、產業園區擴建及公共建設陸續施工，仍為營建景氣提供支撐。 孫明德指出，AI需求爆發以來，台灣民間投資明顯增加，也帶動商用不動產市場升溫，今年上半年商用不動產交易金額幾乎已接近去年全年總量。不過，一般住宅市場仍受到信用管制影響，7月六都建物買賣移轉棟數雖月增12%，整體交易規模仍處低檔。 AI成長暫時放緩 孫明德點出下一個觀察重點 相較製造業及營建業走強，7月服務業營業氣候測驗點降至98.20點，月減1.29點，結束連續4個月上揚。台經院分析，暑假旅遊、高溫消費及防颱備貨雖帶動零售業成長，但證券業受到股市下跌、成交量萎縮影響，拖累整體服務業表現。 孫明德表示，AI相關產品大約每半年會出現一次新舊產品交替，近期成長率稍微持平，美股及台股相關族群的表現也不如先前強勢，主要反映產品正處於迭代過程。他強調：「接下來就要看新的產品能不能受市場青睞」，這將直接牽動台灣下半年及明年的出口與經濟成長表現。
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