隨著AI浪潮席捲全世界，台灣半導體產業並非台積電「一個人的武林」。台積電陸續帶動高達134家供應鏈廠商轉型升級並掛牌上市，更進一步帶動廠商進軍海外，逐步建構起護國群山生態系。資深媒體人劉寶傑在節目《寶傑怎麼說》中，邀請科技資深記者林宏文、總體經濟學家吳嘉隆，一同分析「台灣半導體產業」、「股市與產業革命」及「無人機」三大主軸。 川湖如何從抽屜滑軌跨進AI伺服器？ 林宏文在節目中指出，這場升級浪潮中，最為傳奇的莫過於傳統產業。過去製作家具抽屜滑軌的川湖，2000年因面臨客戶集體砍價而決定轉型，成功跨足伺服器領域。如今其AI伺服器產品毛利率達77.7%，較台積電高出約10個百分點。 林宏文提及，這些由傳統產業轉型的企業能夠獲得台積電青睞，關鍵在於「彈性與靈活」。不同於國外設備大廠維修往往需要耗時數日，甚至數週，這些本土廠商能更快速地提供靈活、即時的維修與解決方案。 台股拉回代表AI行情結束了嗎？ 吳嘉隆則在節目中指出，台股在第二季結束後，以及7月下旬法說會召開前的空窗期，本就容易面臨劇烈震盪。此外，華爾街也會在8月進入空窗期，市場因交易量清淡，較容易受到操縱或出現刻意拉回。 對此，吳嘉隆坦言，這種拉回整理不代表行情結束，而是法人清洗投機性買盤與短線浮額的典型「換手」過程，目的是為下一波行情累積能量。 吳嘉隆提及，這場由AI帶動的變革，是能夠持續5至6年的長期產業革命，而非短期景氣循環。就目前市場仍處於疑神疑鬼的早期階段而言，並非過度樂觀的泡沫。他也指出，台積電董事長魏哲家更親自拜訪「客戶的客戶」，再次確認需求確實存在後才放手擴產，這印證基本面沒有天花板限制。面對外資一邊喊出高目標價、一邊大舉賣超的現象，吳嘉隆更指出，這是法人藉由劇烈震盪洗清融資與浮額的典型洗盤。 「非紅供應鏈」將為台灣帶來什麼機會？ 針對美國總統川普提出的2027年「非紅供應鏈」，吳嘉隆指出，第一階段是基於國家安全考量，讓製造業撤出中國，也就是所謂的「脫鉤」或「去中國化」；第二階段則是不購買在中國生產的零組件，也不向中國下單。因此，基於國家安全及對台灣產業的信任，台股可望迎來戰略轉單紅利。 無人機會成為台灣下一波戰略產業嗎？ 此外，以俄烏戰爭為例，無人機正在改變現代戰爭的面貌，因此，哪一款無人機能與美國設計的AI戰場管理系統匹配，極其重要。吳嘉隆提到，就目前市場而言，小國沒有辦法大規模發展無人機，若要大量使用無人機、無人艦艇，就必須直奔最頂尖的產品。這也讓無人機市場呈現「勝者全拿」的局勢。 吳嘉隆更直言，若依照美國在台協會（AIT）處長的發言，可以感覺出美國打算將無人機產業鏈落地台灣，與當年希望將晶圓製造、晶片製造落地台灣的情況相似。 更多風傳媒獨家內幕： ‧ 比ETF反彈力更強？專家揭「主動基金」掌握台股主力：這3檔持有川湖比重很高 ‧ 高雄不只日月光、川湖！揭6年來驚人變化 謝金河：陳其邁這一手讓台積電非常滿意 ‧ 萬金股后川湖漲不停！盤點「高川湖含量」10大台股ETF，今年績效跟著高飛
评论 (0)