一枚戒指要去纳斯达克募30亿美元。
近日,彭博社报道:芬兰智能戒指公司Oura连同部分现有股东,计划通过美股IPO募集最多30亿美元,最快9月挂牌,届时公司估值将超过160亿美元,折合人民币约1140亿元。
承销团的名字排开来相当豪华,高盛、摩根士丹利、摩根大通、艾伦公司、杰富瑞都在其中。更早一些的动作是在今年5月,这家公司已经向美国证券交易委员会秘密递交了招股书草案,只是当时没有对外披露具体规模。
不过,比募资金额更值得琢磨的是另一句话。知情人士对彭博社说,现有投资者预计将在此次发行中出售相当大比例的股票。
这就不完全是一次融资了,更像是一场有组织的集体退出。
上一次消费可穿戴设备做出这种量级的IPO,还要追溯到2019年的Peloton和2015年的Fitbit,前者上市时估值81亿美元,后者41亿美元。也就是说,如果Oura顺利挂牌,它将成为这个品类十余年来最大的一次IPO,而支撑起这一切的产品,是一枚重约4克、戴在手指上、连屏幕都没有的金属环。
2013年,三个工程师在芬兰北部的奥卢把这家公司办了起来。十三年后,它要去纽约敲钟。
时间点选得也颇为微妙。就在递表冲刺的这个节骨眼上,8月20日,加州北区联邦法院受理了一起针对Oura的拟集体诉讼,矛头直指这枚戒指最核心的卖点——睡眠监测究竟准不准。
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