Anthropic冲刺IPO：接近敲定150亿美元信贷融资

Anthropic冲刺IPO：接近敲定150亿美元信贷融资

来源：倍可亲(backchina.com)

 　　据知情人士透露，Anthropic PBC接近敲定将其循环信贷额度扩大至150亿美元，为这家人工智能（AI）公司在公开提交备受瞩目的IPO文件之前扫清了一道障碍。

　　知情人士表示，摩根士丹利将负责牵头，高盛、摩根大通和花旗也将在信贷安排中担任重要角色。媒体此前还报道称，这四家银行同时也是此次IPO交易的主要承销商。

　　知情人士还透露，这家Claude聊天机器人开发商希望通过此次IPO筹资规模达到甚至超过SpaceX。企业通常会在正式确定IPO承销银行分工前，先完成循环信贷安排。

　　目前，Anthropic正计划在今年晚些时候进行IPO，其估值有望冲上2万亿美元，有望超越SpaceX在2026年6月创下的约1.77万亿美元纪录。Anthropic目前的发展势头良好，有望实现年化收入超过650亿美元，比去年年底的增速增长七倍多。

　　知情人士称，巴克莱和富国预计也将在该贷款中担任重要角色。他们还表示，美国银行、德意志银行、加拿大皇家银行和瑞银集团也是该信贷安排的重要参与者。一般来说，在银团贷款中，银行的承诺额越高，借款人支付给银行的费用也就越高。

　　知情人士透露，蒙特利尔银行、法国巴黎银行、法国农业信贷银行、瑞穗金融集团、三菱日联金融集团、三井住友金融集团和多伦多道明银行也在所谓的循环信贷计划之列。

　　据报道，Anthropic公司要求最活跃的几家牵头信贷额度的银行每家提供约12.5亿美元的贷款，鼓励下一级活跃银行提供约10亿美元的贷款，而对于参与度较低的银行，承诺贷款额将降至约7.5亿美元甚至更低。

　　不过知情人士表示，贷款细节仍有可能发生变化。

　　这家人工智能开发商急于上市，这使其有机会效仿SpaceX等公司的做法。招股说明书显示，SpaceX在创纪录的IPO前一个月，将其循环信贷额度从之前的15亿美元扩大到50亿美元。参与SpaceX IPO的银行阵容与此次IPO的银行阵容基本相同。

　　在大型IPO项目中占据重要位置，不仅意味着能获得比其他银行更高的佣金分成，还能提升银行在排行榜上的排名。摩根大通在彭博社2026年美国股票发行排行榜上名列榜首，部分原因在于其参与了SpaceX创纪录的862亿美元IPO，其中包括超额配售。

　　人工智能竞赛刺激了IPO市场，彭博社汇编的数据显示，今年美国IPO融资额达1606亿美元，不包括特殊目的收购公司和其他金融工具。数据显示，这是自2021年以来单年融资额最高的一年。

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