TMK化学9.4亿收购马化学 卖主巴都加湾申请豁免全购

（吉隆坡18日讯）TMK化学（TMK,5330,主板工业产品服务组）宣布以结合现金和发股方式，出价9亿3990万令吉向巴都加湾（BKAWAN,1899,主板种植组）收购马化学（CCM）的全部股权。

由于丹斯里李爱贤家族同时是TMK化学和巴都加湾的大股东，因此这属于关联交易。完成收购后，巴都加湾和一致行动方抵触强制全面收购条例，将申请豁免展开全购。

以4.4亿现金2.6亿新股支付

TMK化学和巴都加湾发文告表示，双方今日达致有条件股票买卖协议，TMK化学将以4亿3850万令吉现金，以及发出2亿6250万股新股作为支付，每股发行价为1.9098令吉。

虽然新股发行价相比签约前一日（9月17日）的收盘价（3令吉10仙）及5日成交量加权平均价（3令吉零2.21仙）分别折价38.4%和36.8%，但董事部认为该定价合理。

新发行的2亿6250万股占该公司扩大后总股本的20.8%。

此收购将排除马化学联号公司Orica-CCM能源系统私人有限公司和两块土地。有关资产将在交易完成前由马化学集团出售或转让予指定方。

巴都加湾及其子公司目前并未直接持有TMK化学的股票，但其一致行动人合计持有TMK化学的46.2%股权。交易完成后，巴都加湾加上其一致行动人的持股比率将提高至57.4%，由于在6个月内增加超过2.0%，从而触发强制全面收购义务。

巴都加湾表示，无意收购TMK化学的剩余股权，因此将向证监会申请豁免履行强制收购义务。

巴都加湾预计从中取得5亿9816万1000令吉脱售受益，同时将把脱售所得用于偿还银行贷款。

TMK化学此前在今年6月宣布，有意以9亿2000万令吉收购马化学。

TMK化学执行董事兼董事经理黄建华表示，“此收购建议对TMK化学意义重大，也是我们转型策略的重要部分。”