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沙特阿美千亿美元IPO曝光:或无缘亚洲交易所


虽然上市时间定在2018年,但沙特阿美的创纪录IPO近来已经在多家外媒曝光下初现雏形。

作为全球最大能源企业,沙特阿美持有的沙特石油资产约占全球已探明石油储量的15%。分析师预计其IPO可能融资1000亿美元至1500亿美元,公司估值将超过2万亿美元,此IPO融资规模有望创全球最高记录,许多华尔街机构都希望争抢业务蛋糕。

路透本周三援引知情者消息称,沙特阿美已经请摩根大通和摩根士丹利协助其开展IPO,可能还会请另外五家投行中的一家办理面向中国投资者的业务,汇丰是最有希望的竞争者,另四家是中资银行。中国投资者在这次募股中扮演重要角色。

这和华尔街见闻上周末提到的沙特阿美IPO承销商消息有相似之处:据英国《金融时报》消息,摩根大通将成为此IPO的主承销商,并和摩根士丹利共同任全球联合协调人及账簿管理人,汇丰也拿下了承销商一职。《华尔街日报》本周二消息称,摩根大通、摩根士丹利和汇丰领衔沙特阿美IPO承销。

路透还称,沙特阿美此次公开募股比例高达5%,可能在沙特首都利雅得的沙特股票交易所Tadawul以及一个或多个海外市场挂牌。《华尔街日报》则提到,沙特倾向于让沙特阿美将在纽约上市,伦敦和多伦多也在考虑中,亚洲交易所参与其中的希望似乎渺茫。

此外,《华尔街日报》预计,沙特阿美上市情况复杂,最终上市可能会拖到2019年。而今年1月沙特阿美的CEO还在接受CNN采访时称,该司计划2018年上市。

对于上述消息,摩根大通、摩根士丹利和汇丰均拒绝置评。沙特阿美发言人拒绝回应。路透消息源称,最终选择的银行可能仍有调整。


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