财经早餐2018年4月21日

要闻

道指跌200点，苹果重挫4.1%，美元、数字货币显著走高，美债收益率创四年新高。

特朗普向OPEC开火，称人为抬高油价不可接受；油价短线下跌后回涨。

朝鲜宣布新战略：放弃试射和核试验，全部力量发展经济。

制约华为影响力，澳大利亚揽下海底光缆项目。

美国外国投资委员会干涉，中远海运收购加州码头或遇阻。

老牌巨头GE一季度盈利超预期，股价一度大涨7%；过去一年公司饱受负面消息。

欧央行预计经济增长周期或见顶，6月会议或不做QE决定。

中共中央、国务院批复《河北雄安新区规划纲要》。

中兴发布会10分钟结束，董事长称美国禁令可能致其进入休克状态。

中国外交部：苹果在华随处可见，美国人买华为就威胁国家安全？

中国商务部：对美国、加拿大和巴西进口浆粕实施反倾销措施。

中国证监会：联想控股为H股全流通试点首家公司。

中国日报：多家银行讨论放松存款利率浮动上限。

焦炭跌至盈亏线，媒体称超30家中国焦炭企业计划限产。

市场概述

美国民主党全国委员会就“通俄门”起诉俄罗斯政府、特朗普竞选团队和WikiLeaks。标普跌0.85%，纳指跌1.27%。投资者对iPhone需求和苹果财报担忧，苹果股价大跌4.1%。美元、数字货币均大幅上涨。债市方面，在经历了两天的抛售潮后，德国国债收益率周五下跌1个基点。而美债收益率继续高歌猛进，10年期美债收益率创下四年新高。

市场收报

美股：标普500跌幅0.85%，全周累涨0.5%。道琼斯跌幅0.82%，全周累涨0.4%。纳斯达克跌幅1.27%，全周累涨0.6%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.01%。德国DAX 30收跌0.21%，全周累涨约0.8%。法国CAC 40指数收涨0.39%，全周累涨逾1.8%。英国富时100指数收涨0.54%，全周累涨逾1.4%。

A股：沪指收报3071.54点，跌1.47%，成交额1851亿。深成指收报10408.91点，跌1.79%，成交额2622亿。创业板收报1782.81点，跌2.06%，成交额956亿。

黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.8%，报1338.30美元/盎司，全周累跌约0.7%，结束之前连涨两周的表现。

原油：WTI 5月原油期货到期交割日收涨0.13%，报68.38美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.38%，报74.06美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 6月合约收涨270美元，涨幅大约3.27%，报8530美元，全周累计上涨约5.18%。CBOE比特币期货XBT 6月合约收涨280美元，涨超3.39%，报8530美元，全周涨约3.27%。

要闻详情

A股下挫创业板大跌2%，海南板块掀跌停潮，芯片概念逆市上涨。

A股低开低走，午后集体跳水。海南、次新股板块掀跌停潮；有色金属深度回调；芯片股逆市上涨。乐视网连续第二天涨停。台积电上日下调2018年全年收入预期，周五在台北股价盘中跌逾6%。

重磅！中共中央、国务院批复《河北雄安新区规划纲要》（全文）。

国务院批复，河北雄安新区要合理控制用地规模，启动区面积20至30平方公里，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里。构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。

中兴发布会10分钟结束，董事长称美国禁令可能致其进入休克状态。

中兴通讯董事长殷一民明确反对把贸易政治化，并表示将加大研发投入，认为求人不如求己，反对某些国家单边主义破坏全球产业链。中兴称，核心零部件已大量使用自主研发的专用芯片；不能接受美国商务部制裁。

财经网文章称，中兴通讯业务瞬间熄火，命运系于中美斡旋结果。撤回禁令几无可能，争取美方缓解或放宽禁令恐怕是唯一出路。

外交部：苹果在中国随处可见，美国人买华为就威胁国家安全？

美国称中国政府可能支持某些企业进行间谍活动，点名华为、中兴、联想。外交部回应称，又是可能！当前中美关系处在十字路口，希望美国不要逆潮流而动。

中国证监会：联想控股为H股全流通试点首家公司。

证监会表示，目前试点各项准备工作已经就绪，联想控股已入选试点工作。此前有消息称，联想控股建议在公司章程中新增“内资股可转换为外资股”，或正是为H股全流通作准备。4月20日，中国结算、深交所联合发布《H股“全流通”试点业务实施细则（试行）》。《细则》指出投资者使用H股“全流通”专用账户，通过境内证券公司提交H股“全流通”试点股份的卖出委托指令，相关股份通过中国结算在境外代理券商开立的证券交易账户卖出。

中国日报：多家银行讨论放松存款利率浮动上限。

一些银行高管上周召开会议，讨论将银行存款利率较一年期基准利率上浮限制由目前的1.3倍-1.4倍扩大至1.4-1.5倍的可能性。

商务部：对美国、加拿大和巴西进口浆粕实施反倾销措施。

中国商务部表示，原产于美国、加拿大和巴西进口浆粕的倾销行为，导致中国国内产业受损，因此决定实施反倾销措施。

发改委发布2018年重点领域化解过剩产能工作全景图。

发改委发布通知称，有关部门需准确把握2018年化解过剩产能工作总体要求。钢铁方面，严禁新增产能，严把钢铁产能置换和项目备案关，防止产能“边减边增”。煤炭方面，由总量性去产能为主转向系统性去产能、结构性优产能为主。适当提高南方地区煤矿产能退出标准，严格治理各种违法违规行为。

信托监管会议召开：再次强调控通道。

今年的监管会开得相对较晚，在业务层面主要强调了四方面内容：严监管、去通道、控房地产、控政府平台。

焦炭跌至盈亏线，媒体称超30家中国焦炭企业计划限产。

新浪援引彭博报道称，超过30家焦炭生产企业和行业协会本周开会决定，将对焦炭进行限产。限产时间为期1年。常态下限产15%；在出现焦炭价格低于成本的特殊情况下，则限产30%。

500亿稳住港元的代价：香港固定利率按揭基本消失。

为捍卫港元联系汇率制度，香港金管局频频入市买入港元。但同时此次行动迫使香港银行间市场利率走高，3个月Hibor更是创下2008年来新高。为此，多家银行表示将暂停旗下固定利率按揭贷款业务。

制约华为影响力，澳大利亚揽下海底光缆项目。

澳总理本周称，澳大利亚将资助搭建本国与所罗门群岛之间的海底网络光缆，以取代华为的竞标。上月澳媒称，美国施压，认为用华为设备建网将影响美澳安全合作关系。

美联储准三号人物Williams：美联储将逐步加息，中性利率比15年前低很多。

即将出任纽约联储主席的Williams表示，美联储将继续逐步加息，理由是美国和全球经济增长、财政刺激措施、强劲的劳动力市场、更好的工资增长和稳定的通胀。他表示，现在的中性利率比10、15年前的水平看来低很多。20年前中性利率是4.5%。但目前的中性利率为3%。

老牌巨头GE终于闯过了“鬼门关”：季度获利超预期，股价一度大涨7%。

周五盘前，通用电气（GE）公布一季度财报，受航空、医保等部门强劲增长的提振，营收上涨7%至286.6亿美元，超过华尔街预期。在过去的一年中，由于不断传来负面消息，GE股价几乎腰斩。周五，GE股价一度涨7%，收涨近4%。

美国又要下手？中远海运收购加州码头或遇阻。

媒体称，为平复美方担忧，中远海运向美国外国投资委员会（CFIUS）提出，在收购交易中剔除东方海外位于加州的大型集装箱码头。有报告称，因CFIUS干涉，去年约有80亿美元中国赴美投资被取消。

欧央行预计经济增长周期或见顶，6月会议不做QE决定。

彭博社援引知情人士称，欧洲央行或推迟到7月再公布结束QE量宽买债的决定，官员们想观望一季度经济放缓是否仅为临时现象。周五欧央行行长德拉吉也表示，欧元区经济增长可能触顶，保护主义可能已经对全球景气指标产生了一些负面影响，充足的货币刺激措施仍然是必要的。

特朗普向OPEC开火，称人为抬高油价不可接受！全球油价短线跳水跌超1%。

特朗普称，“石油输出国组织 (OPEC) 又在搞事了！全球各国的原油储备屡创纪录，海上还有装得满当当的油轮。油价被人为地抬高了，这没有好处，也不可接受！” 近日沙特俄罗斯集体放风称，原油减产协议依然会继续。

朝鲜宣布新战略：放弃试射和核试验，全部力量发展经济。

据朝中社报道，朝鲜称，将废弃在朝鲜北部的核试验地点，自4月21日开始，将停止核试验和洲际弹道导弹的发射活动。