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理想汽车赴美IPO:李想王兴为前两大股东


北京时间7月11日凌晨,理想汽车正式向美国证监会提交IPO文件,股票代码为LI。文件显示,承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银、中金;雪球旗下港美股券商雪盈证券也任此次理想汽车的IPO承销商之一。

此时,新能源汽车市场已出现严重的两极分化。

领头羊特斯拉可谓“一骑绝尘”。2020年一季度总营收达 59.85 亿美元,比去年同期的 45.41 亿美元增长 32%;归属于普通股股东的净利润为 1600 万美元,实现盈利。新出炉的2020年第二季度交付业绩显示,总出货量90650辆,其中Model3和Model 3共计80050辆,远超出了市场预期的7.2万辆。截至美股7月10日收盘,特斯拉再创新高1544.65美元/股,年内涨幅接近270%,市值达2864.95亿美元。

国内方面,蔚来汽车走出了最惨的2019年。股价也走出大翻身,截至美股7月10日收盘,报14.98美元/股,市值达166.65亿美元,年内涨幅达到272.64%。

今年以来,蔚来中国获得包括合肥市建设投资控股(集团)股份有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者70亿元人民币投资,之后获得腾讯千万美元增持,最近,蔚来中国又获得六家银行共计104亿元人民币的综合授信。

而造车新势力拜腾汽车创业4年,烧完近8亿美元(约54亿元人民币)融资后,按下暂停键,公司宣布7月1日起暂停中国内地业务运营,而赛麟汽车也沦落到“人去厂空,资产查封”境地。

将成第二家在美上市中国新造车公司

招股书显示,理想汽车2019年开始录得收入,该财年实现2.84亿人民币收入,运营亏损18.58亿,公司净亏损24.38亿;2020年Q1,理想汽车的收入大幅增长至8.5亿人民币(2019年Q1为零收入),并实现6800万人民币的毛利润,毛利率达到8%,运营亏损大幅缩小至2.34亿,公司净亏损缩小至7710万。

资料显示,理想汽车成立距今有5年多时间。在成立之初,理想汽车创始人、董事长兼CEO李想曾表示:自己已经创建了一个100亿美金市值的公司(汽车之家),再次创业造车是想“创建一家1000亿美金市值的公司”。

此次理想汽车赴美上市,李想无疑离5年前的目标又进了一步。理想正式IPO后,将成为第二家在美上市的中国新造车公司。

在融资方面,2019年8月,理想汽车宣布完成5.3亿美元C轮融资,投后估值约为29.3亿美元,由美团创始人王兴个人出资3亿美元领投,理想汽车创始人李想个人投1亿美元,明势资本跟投。至此,理想汽车累计融资额达到15.75亿美元。

2020年6月,媒体报道理想汽车获5.5亿美元D轮融资。其中5亿美元由美团领投,3000万美元由李想跟投,投后估值为40.5亿美元。

IPO前,李想持股为25.1%,拥有70.3%投票权;王兴持股为23.5%,拥有9.3%的投票权;Yanan Shen持股为1.1%,拥有0.4%的投票权;Tie Li持股为1%,拥有0.4%的投票权。

雪盈证券参与承销伏笔

值得关注的是,雪盈证券以承销商身份深度参与此次理想汽车赴美IPO,此举意味着雪球集团正式实现从营销到承销的IPO金融服务闭环。

其实,雪球旗下雪盈证券成为本次理想汽车赴美IPO承销商,提供从IPO营销到承销的深度合作,实际上早有伏笔。理想汽车创始人、董事长兼CEO李想,早在2011年就注册成为雪球用户,并以投资者的身份活跃在雪球社区。在2020年4月,李想也曾做客雪球路演直播间,与雪球创始人兼董事长方三文进行过一场关于新能源车的对话。

具体到IPO承销方面,雪球旗下港美股券商雪盈证券,从2017年开始试水美股打新,2018年上线港股打新,雪盈用户参与港美股新股认购的积极性颇高,其中网易回港IPO和京东回港IPO累积认购募资额高达数十亿。

依托雪球在投资领域的优势,雪盈证券吸引了大量有良好投资能力和丰富海外投资经验的优质客户。根据雪球社区对中概领域上市公司的调研发现,华人投资者对中概股投资认可度很高,普遍看好中国在美上市企业的投资价值和成长能力。数据显示,雪盈证券交易用户当中75.8% 来自于一、二线城市。这些高知、多金,作为社会中坚力量的投资者,在投资偏好上更加积极主动,拥有成熟、稳健的投资习惯。

除了本次涉及理想汽车IPO承销打新业务,目前,雪盈证券可为投资者提供包括港美股正股、期权、窝轮和牛熊证等交易服务,并支持多币种入金,三分钟即可完成开户操作。客户资金按照监管部门要求严格隔离托管,同名账户进出,同时账户享受高达50万美元的证券投资者保护公司(SIPC)的赔付保护,以及美国联邦存款保险公司(FIDC)的保障。

近年来,随着中国经济飞速发展,国内涌现出一大批优质企业,纷纷走向IPO,成为全球资本市场追捧对象。而伴随着互联网券商崛起,互联网券商IPO承销的B2C直销越来越被重视。IPO直销承销不仅与传统投行IPO承销B2B模式形成互补,依托互联网券商的投资社区直面投资者,也极大降低了上市公司与投资者的沟通成本。


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