機、去膠剝離機、刻蝕清洗機等設備。

財聯社2020-11-24 20:57:22

【今日導讀】

海外感染人數大幅增加，全球最大廠商關停工廠在即；

華為哈勃又落一子 半導體國產化步伐加快；

造車新勢力持續發力，行業頭部集中化趨勢可期；

特斯拉第5個測試版全自動駕駛將在未來數天內推出；

面板價格6月至今漲幅高達50～70％。

【主題詳情】

海外感染人數大幅增加 全球最大廠商關停工廠在即

馬來西亞一位高級部長週一表示，在新冠病毒感染人數大幅增加後，馬來西亞將分階段關閉全球最大的乳膠手套製造商Top Glove的一些工廠，以檢查員工是否感染冠狀病毒。由於疫情的爆發使市場對公司的防護裝備需求飆升，Top Glove今年實現了創紀錄的利潤，原因是對其產品和防護裝備的需求飆升。

據馬來西亞手套行業協會數據顯示，2019年全球一次性防護手套需求近5000億支，其中醫療級手套市場規模達到3060億支，非醫療級手套市場規模達到1890億支。此外，據Top Glove公司預測，2020年疫情後行業需求增速將從8-10%增至12-15%左右。方正證券分析指出，新冠疫情帶來防護需求爆發增長，催生全球手套產業格局重構。中國企業在人力資源、生產成本、自動化控制、產能擴張等方面大有作為，憑藉產業積澱和中國齊全要素有望再次實現跨越發展。

A股上市公司中，英科醫療一次性防護手套年化總產能達300億只，其中PVC手套約180億只，丁腈手套約120億只。藍帆醫療PVC手套年產銷量及市場佔有率均為全球第一。瀋陽化工主導產品糊狀聚氯乙烯是一次性醫用防護手套的重要原料之一。

華為哈勃又落一子 半導體國產化步伐加快

寧波潤華全芯微電子設備有限公司發生工商變更，新增股東哈勃科技投資有限公司。全芯微電子官方顯示，公司主要研發生產勻膠機、顯影機、去膠剝離機、刻蝕清洗機等設備。

資料顯示，在成立一年多的時間裏，華為哈勃已經陸續投資了東微半導體、縱慧晶片、裕太微電子、山東天嶽等十餘家企業，且大多與半導體晶片相關。在國家一系列政策支持下，半導體產業鏈各環節包括IC設計、製造、封測、設備、材料等國產替代陸續取得突破。尤其在2019年全球半導體市場銷售額4121億美元，同比下降了12.1%的不利情況下，中國2019年中國積體電路產業銷售額為7562.3億元，同比增長15.8%。華安證券分析指出，十四五規劃針對半導體產業鏈各個關鍵環節，可能將會在產線建設、稅收優惠、鼓勵研發創新、成立積體電路一級學科、引導市場資源成立基金方面形成組合拳，來鼓勵國產半導體發展進步，並實現積體電路產業跨越式發展。

A股上市公司中，中穎電子是中國本土收入體量最大的MCU廠商，鋰電管理晶片已在大品牌客戶端實現小批量銷售。台基股份具有功率半導體器件完整產線，包括晶圓制程、晶片制程、封裝測試等。長電科技是全球領先的半導體封測提供商，2020年一季度市場份額位列全球第三。

造車新勢力持續發力 行業頭部集中化趨勢可期

美股新能源汽車板塊再度爆發，小鵬汽車漲超33%，理想汽車漲超14%，蔚來漲超13%，特斯拉漲超6%，紛紛創收盤新高。

近期，蔚來、理想、小鵬3家造車新勢力公司陸續發佈三季度業績。具體看，其在季度交付量和收入上均實現了同比和環比的大幅增長，且毛利率實現較快抬升。造車新勢力三季度收入創歷史新高，主要受益整車銷量的高速增長。補貼大幅退坡加速行業低端產能退出，競爭力更強、服務更好的造車新勢力持續發力。國信證券分析指出，以蔚來、小鵬、理想、威馬為代表的頭部企業定位自發需求市場，均以顏值出色、性能出眾的旗艦/主打車型構築競爭力，頭部集中化趨勢可期。三家車企已躋身全球車企市值TOP 20，在政策及供給端驅動下，2021年以特斯拉、大眾、比亞迪及造車新勢力為代表的車企將大規模推出定位自發需求的車型，預計2021年為爆款電動車型元年。

A股上市公司中，四會富仕主要為小鵬汽車提供中控臺主板，車燈板等產品。大洋電機為國內規模領先的新能源汽車動力總成系統獨立供應商，與小鵬、北汽、長城、長安等均建立了良好的合作關係。匯川技術在新能源汽車業務方面還是專注於動力總成系統，小鵬P7上配套了公司的電機控制器。

再迎智能汽車時代的新突破

馬斯克在推特上表示，特斯拉第5個測試版全自動駕駛將在未來數天內推出，會有巨大改進。馬斯克曾透露，特斯拉全自動駕駛(FSD)測試版將每5-10天更新一次，希望通過頻繁發佈軟體更新來改進功能。自動駕駛系統Autopilot將實現“量子飛躍式”的改進。

隨著特斯拉不斷升級改造，自動駕駛技術也日趨完善，具有較高的可行性。在國內，相關企業也不甘落後。工信部部長肖亞慶日前表示，目前部分汽車已開展了L3級自動駕駛的檢測驗證持久液 持久液副作用 持久液用法 持久液效果 持久液哪裡買 持久液屈臣氏

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化生產（L3級別）。國內巨頭加碼“自動駕駛黃金十年”，百度Apollo GO已在北京、長沙和滄州開啟，滴滴計畫到2030年滴滴定制網約車將實現完全自動駕駛。東吳證券指出，若智能化+電動化滲透率共同提高50%，全球將新增超萬億元市場，看好“5G/AI技術進步+特斯拉催化”帶來的新一輪自動駕駛行情。

A股上市公司中，金固股份旗下蘇州智華新進入了長安福特、長城和比亞迪的配套體系，並參與了國家發改委支持的車路雲一體示範專案。四維圖新與特斯拉、戴姆勒等國際車廠在導航電子地圖領域展開合作，並與寶馬簽署自動駕駛地圖及相關服務的許可協議，成為國內第一家獲得L3及以上乘用車自動駕駛應用的自動駕駛地圖數據服務訂單的供應商。

面板價格6月至今漲幅高達50～70％

今年以來，面板供應鏈需求居高不下。據WitsView最新報價，11月電視面板延續漲勢，其中32寸面板調漲4美元，從30美元起漲，下半年價格翻倍。43寸面板上漲5～6美元，55寸面板調漲9美元，65寸面板上漲8美元。面板價格6月起漲至今，漲幅高達50～70％，寫下歷史新高紀錄。

對於面板全面加速上漲的原因，中信證券徐濤最新分析認為，需求端，促銷檔期拉動需求強勁恢復，供給端，由於IT擠佔部分TV產能，疊加上游IC等材料缺貨的影響，全球TV面板市場供應持續緊缺。短期看，TV面板供需將持續供不應求，預計後續需求以逐漸收斂的態勢持續至明年一季度。上市公司中，京東方A目前總出貨量、總出貨面積、五大主流應用產品市場佔有率（智能手機LCD、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視）保持全球第一；TCL科技電視面板市場份額全球第二，其中32吋、55吋產品份額全球第一。