2021年，法人機構選出半導體、電動車、漲價效益及5G、遠距需求等明星產業
2021-01-05 02:53:34
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展望今年全球經濟及產業仍將面對疫情威脅等因素，半導體、電動車、漲價效益及5G、遠距需求被視為今年明星產業，營建、觀光等產業將持續受到政策打炒房及疫情管制衝擊。
觀察2020年產業動態，多是受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，上半年防疫需求帶動熔噴布、口罩產品需求大增，全球半導體產業受惠疫情引起的恐慌性備料，遠距辦公與教學帶動筆記型電腦等需求爆發；而觀光、旅遊、餐飲、航空等產業為「海嘯第一排」，受到最嚴重的衝擊。
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華為禁令帶動半導體等電子零組件提前拉貨潮，第4季經濟活動恢復及回補庫存需求，更帶動晶圓代工產能吃緊及鋼鐵、航運的需求大增。
2021年明星產業 圍繞半導體及車用題材
展望2021年，法人機構選出半導體、電動車、漲價效益及5G、遠距需求等明星產業，將帶動晶圓代工、IC設計、Wi-Fi 6、矽晶圓、設備材料、車用電子、DRAM、被動元件、5G設備及原物料等次產業需求。
半導體產業延續2020年的供需吃緊狀況，在2021年依然樂觀。世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估，2021年全球半導體產值可望年增約8.4%；研調機構ICInsights也預期，2021年半導體市場將成長10%以上水準。
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也是驅動車用半導體成長的關鍵，預期2021年車用晶片市場可望止跌回升，預期將成長12.5%。
此外，儘管有分析師認為市場對Apple Car過於樂觀，但蘋果持續開發自駕車技術，並放眼2024年生產客用車，以及其突破性的電池技術，無疑將持續成為今明兩年汽車及電子科技產業的熱門話題之一。
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今年營運面的最大挑戰是將共同面臨晶圓代工與後段封測產能吃緊、價格調漲致使成本增加的情況；若疫情加劇或再次陷入封城，則可能再次對終端產品需求造成衝擊，是半導體產業今年所面臨的潛在隱憂。
供需吃緊帶動漲價題材 被動元件、航運可望續熱
被動元件是今年上半年市況看好的另一項電子元件產業，主要是受惠於5G和車用電子帶動被動元件需求強勁，台廠產能擴充幅度不及，積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻報價最快第2季有機會再調漲。
而受惠全球經濟復甦，原物料族群表現強勁。其中，全球鋼鐵下游產業迅速復甦，帶動鋼鐵需求V型反轉，攝護腺肥大四個情況代表可能要手術
鋼市供不應求，甚至出現搶料情形，讓鋼價持續居高不墜續揚。
隨著經濟活動回復及回補庫存需求，全球貨運自去年第4季開始遭遇缺船、缺櫃、缺人、塞港多重問題，迎來貨櫃航運20年來最旺的第4季，除了美國航線運價飆漲，歐洲、地中海、亞洲近洋線全面齊揚，讓業者直呼罕見，預期缺櫃漲價效應將至少延續至農曆過年前。
筆電代工持續受惠遠距需求 缺料因素待克服
在電子業下游產業方面，還沒開始就已結束？早洩怎麼辦
2020年疫情帶動遠距需求大爆發，筆記型電腦出現難得一見的榮景；面對各國陸續施打疫苗，市場憂心宅經濟趨勢帶動的筆記型電腦需求可能退燒，但代工廠仍看好遠距工作需求延續，有望推升2021年筆電出貨再創新高；廣達副董事長梁次震看好筆電出貨動能延續，預估今年筆電出貨至少6000萬台起跳。
不過，代工廠同樣面臨到零件缺料的挑戰，台北市電腦公會理事長彭双浪就直言，面板產業是「一手缺晶片、一手缺玻璃」，供給緊俏程度將延續到今年上半年，尤其是筆記型電腦面板需求缺口擴大。
5G建設需求啟動 電商零接觸商機續旺
2020年台灣電信業者5G陸續開台後，5G基礎建設今年將持續啟動，預期包括寬頻接取設備、商用網通設備、物聯網設備、小型基地台都可望受惠5G建設帶動需求。
此外，由防疫需求衍生出零接觸趨勢，包括momo、PChome等電子商務業者2020年業績屢創新高，消費者越來越習慣線上購物。同時因為各國旅行禁令限制，跨境電商需求也將跟著增加，進一步拓展企業營運版圖及海外商機。
至於2021年面臨挑戰的產業，除了受政策打炒房影響的營建業外，其他包括觀光、旅遊、航空及藝文展演等產業仍持續受到疫情管制的衝擊，在困境中尋求新的商機。
觀光旅遊航空業 疫情海嘯中求生存
在房地產方面，政府為了抑制炒作風氣，去年端出多項打炒房措施。內政部展開稽查紅單，國發會端出健全房地產市場方案，央行睽違10年祭出選擇性信用管制，金管會展開不動產專案金檢，政院通過實價登錄2.0修法，以落實交易透明化。
業者擔憂，央行選擇性信用管制善後問題可能又兇又猛，市場屆時恐怕會出現違約、退房或斷頭等現象。不過有業者認為，在抑制炒房方案及金融管制措施下，2021年不動產市場將進入整理，自住及長期投資不動產買賣將成為主流，有助房價維持穩定。
儘管疫苗傳出捷報，全球疫情目前仍未見趨緩，出國旅遊仍是遙不可及的夢，而來台旅客量驟減逾千萬人次，航空、免稅店、遊覽車、旅行社、聚焦國際旅客的飯店等業者，都仍是疫情重災區。
業者分析，儘管疫苗傳出捷報，但對疫情減緩助益尚不明朗，飯店業展望今年營運，普遍都不敢太樂觀，預期將維持「郊區飯店住房旺、都會型飯店相對冷」的狀況。
雲品酒店坦言，對今年國際旅客的展望還是「相當悲觀」，目前還看不到國際旅客來台的曙光。業者私下坦言，今年狀況仍不容樂觀，出入境管制難放寬，來台旅客數恐再創新低，業者還需要再苦撐一段時間。
另一個受疫情衝擊明顯的產業，是各項藝文展演活動陸續取消。海外藝人來台表演受防疫規定限制，演出場次減少，2021年營運恐怕只能靠國內活動撐場。
至於去年銷售火熱的國內車市，汰舊換新的5萬元補貼政策是否落日，是今年買氣能否延續的觀察指標。業者預期，2021年若少了政府補助獎勵，買氣將受到影響；另外，特斯拉等電動車滲透率持續拉高，既有傳統車廠市占是否遭侵蝕則是另一觀察重點。
