比茅台還好!美團,下一個阿里巴巴,甚至會超越阿里巴巴,看好
2021-02-20 11:28:23
在寫前面一周的文章時,所長就一直在想一個問題,那就是,一個企業,真正的護城河是什麼?在仔細剖析了順豐和京東之後,所長認為,“重”也許就是一個企業最核心的護城河。
誠然,重資產在某種程度上說是負擔,但另一個角度看就是競爭壁壘。想想看,京東花了10多年時間,砸了超過180億打造的物流團隊,再大的資本想重新搞一個,也還是得花足夠的時間去給物流補課,而等你砸夠時間砸夠錢的時候,京東早就再往前跑了好大一截了。
雖然拼多多近些年竄得很快,連所長自己都成了一名多多粉(不得不說拼多多的百億補貼真香)但它確實是一個很輕的模式,正是因為資產輕,所以跑得快。在阿里搞出菜鳥、京東有物流,都能實現次日達往日達努力的時候,拼多多不追求快,而是以時間換價格,最大程度地追求省,3-5天到貨。
於是,這就產生了一個問題,拼多多能靠輕資產跑得快,那以後會不會也有人能用更巧、更快的方式乾掉拼多多?
比如現在,京東版拼多多,京喜就出現了。
不說電商,現在新崛起的很多品牌,如元氣森林、完美日記、relx電子煙,都是瘋狂砸廣告,產品包給代工廠的輕資產模式,崛起得確實快,但這意味著競爭對手進來得也很容易,現在,完美日記還沒過氣呢,花西子就冒出來了,走的路線,可以說和完美日記一毛一樣。
如果仔細去看這些新品牌的動作,2020年3月,完美日記的研發和生產基地在廣州動工。7月,元氣森林的自建工廠在安徽亮相,還計劃在廣東、天津等地方也新建工廠;relx,據網友爆料,也開始自己設計煙桿,並拿少量小眾口味的電子煙進行嘗試。日本藤素 日本藤素藥局 日本藤素實體店 日本藤素哪裡買 正品日本藤素 汗馬糖 必利吉保羅V8 德國必邦 壯陽藥 春藥
最終,“輕”還是得回到“重”的路線上來。
咱們今天要講的,是在同城配送構成了核心護城河的,美團。
大家猜猜看,服務於美團的日活騎手數量是多少?
截止2020年H1,這個數量是125萬,什麼概念呢?京東物流,快遞+倉庫小哥加起來一共才18萬;阿里巴巴超越6000億美金市值,員工一共才10萬;沃爾瑪,這個橫跨全球的超級大賣場,全球擁有員工200多萬。
而且咱們說的是美團日活騎手,大家都知道,美團的騎手是外包的,日活125w,實際騎手有399萬。
整個外賣市場,從最開始的餓了麼、美團兩強相爭,到現在美團一家獨大,即便阿里放出百億補貼,餓了麼也已經無力回天。
這麼多人,這麼多年輕的城市勞動力,都靠美團吃飯,說個跑題的事,想想看,如果沒有美團這些勞動力,何處安放???
好了,咱又把話扯回來,龐大的配送團隊,各線城市全都有覆蓋,已經成為美團非常核心的護城河,而且,美團小哥,已經從單純的餐飲外賣擴張到了零售、醫藥、同城跑腿.....等等等等。
美團系,已經成為整個同城配送中,當之無愧的第一名。
數字化的進程不可阻擋,可以說,美團的“一切皆可外賣”有著非常穩定的長期價值!!!
所長之前寫過一篇文章講社區團購,毫無疑問,這是一個萬億級別的市場,一個熱到發燙的風口。阿里、京東、滴滴、美團、拼多多甚至今日頭條,都下重註進入。
但,社區團購的本質,其實是社區裡的KOL,把大家的需求集中起來,為大家省錢省時間。這個過程非常的非標,過於依賴KOL們,所以,這不像是平台的機會,更像是一個個KOL的機會。
平台們並不傻,明明不是自己的機會,為啥一個個大佬都攜巨資入場呢?
如果大家打開美團,不難發現,除了找團長們自提,大家還可以去便利店提貨,不止美團,各大巨頭都在這麼玩。一旦這些巨頭完成app的推廣,很可能做的事就是一腳踹開團長,讓大家直接在app下單,那麼自提的便利店就成了類似“菜鳥驛站”一類的東西。
看到這裡,不難發現,社區團購只是一個幌子,各大巨頭們的真實目的,是爭奪生鮮電商這塊還沒來得及被“數字化”的寶地!自己成為“大團長”,充當“數字化的批發市場”。
那大家要做的,就是將生鮮等產品整個供應鏈打通,做基礎設施服務商,直接從源頭佈局。
看了上文美團的一切皆可外賣,不難發現,美團在社團團購這條路上擁有其他所有大玩家都不具備的優勢。
因為,美團本來就擁有龐大的城市配送團隊,一二線城市以及3456等下線城市全都能覆蓋到,而社區團購,無非是把當日送達的餐飲、藥品等等,變成了次日達的生鮮水果等等。
而且,美團之前針對B端商家做的快驢進貨,也讓公司積累了相關的供應鏈知識,龐大的城市配送團隊、優秀的地推能力、本就有的to B快驢進貨業務,都為美團做社區團購打下了紮實的基礎。
人生沒有白走的路,每一步都算數,這句話,在美團身上體現得淋漓盡致。
看到這裡,咱們再來細數這裡面的每一個玩家,今日頭條、滴滴都是陪跑,不用所長多說,大家心裡應該都有數;阿里沒有微信這個流量入口,大概率也是個陪跑的;而剩下的那些創業公司,不用看,這場戰鬥他們最好的結局就是賣身,打造完整的供應鏈體系,不是他們玩得動的。日本藤素 日本藤素藥局 日本藤素實體店 日本藤素哪裡買 正品日本藤素 汗馬糖 必利吉保羅V8 德國必邦 壯陽藥 春藥
最後,這裡面就還剩下拼多多、美團、京東。
京東的優勢是,京東物流+達達,應該是非常有希望的種子級選手,但是,他的核心用戶在1、2線城市,下沉沒能沉得下去,這與社區團購的基因(下沉市場)不太相符,不過京東自己心裡也有數,近期做了個京喜app針對下沉市場,咱們拭目以待。
拼多多呢,本就以拼團起家,將是美團在社區團購中最大的對手,但這一局裡面,拼多多非常被動,因為,社區團購背後的“數字化的批發市場”,對於其他所有玩家而言,都是增量,只有對拼多多而言是基本盤,如果拼多多這仗打輸了,他就沒有存在的必要了。
因為拼多多的本質,就是便宜,但他不一定能便宜過“數字化的批發市場”,畢竟,這可是去掉一切中間環節,從源頭拿貨的“新物種”。
因此,這一局,拼多多不能輸也不太可能輸。而且,通過對社區團購下重註整合供應鏈,可以使得拼多多形成真正的護城河,完成由輕到重的蛻變!
方正證券在一份深度報告裡面給出的預測是下圖這樣子的:2023年,美團&多多買菜將會佔有最多的市場份額,佔比預計分別為35%。
所長覺得,2023年的事情不好說,如果說2025甚至2030,那可能只會留下前面兩個。
再遠一點,很有可能重演餓了麼、美團的局面,變成美團:拼多多=7:3...
為什麼呢?因為,美團是唯一一個針對不同城市採取不同打法的公司,一是美團優選,提供隔日送達,發展下沉市場,特點是SKU較少,但是價格極具有競爭力;二是美團閃送,同時針對一二線市場和下沉市場,擁有非常豐富的SKU,日均交易量在20Q3同比增長80%以上,理解成美團版京東到家即可;第三個是前置倉模式的美團買菜,運送時間只需要30分鐘,保證質量和便利程度,針對一二線城市。