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9月升息?就看今晚!║陳昆仁、楊惠宇、楊育華║2026. 09.04

外来客 • 2026-09-05 12:46:49

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📊 宏观数据与利率预期

非农就业数据：市场预期新增就业5.6万人，失业率4.1%。若数据低于3.5万（偏冷），可能降低9月升息概率，利好台股夜盘；若数据过好，可能推高升息预期导致夜盘下跌约500点。
CPI与联准会会议：下周五公布8月CPI，9月17日召开联准会利率会议。官员华乐（Waller）表示若通胀无意外倾向按兵不动；纽约联储主席威廉斯言论使9月升息概率从70%降至50%左右。
外资金流：因升息预期波动，外资前几日卖出约1300亿新台币，今日转为买超562亿新台币。投信买超2亿，执行商买超63亿，三大法人合计买超628亿。

🤖 AI技术演进与AGI

AGI里程碑：最新模型GPT-6 Extra定位为通用人工智能（AGI），在抽象推理测试中达到人类水准。与现有AI不同，AGI能像人一样拆解问题、安排步骤并执行任务（如自动处理搬家全流程）。
算力需求：AI发展需极强算力，基础建设与资本支出持续增加，台股台厂受惠最大。Anthropic扩张信赖额度达150亿美元，营收与获利已显现。
服务器订单：Dell财报超预期，股价创历史新高；维颖表示AI服务器订单能见度至2027年，产能仍供不应求。

📈 台股大盘与板块表现

大盘走势：加权指数上涨693点，但成交量仅8256亿元，显示观望气氛浓厚。上市柜股票中超过1200家上涨，呈现逢低买盘存在但缺乏过度追加的现象。周线呈稳定上升结构，属箱形区间整理。
被动元件：国巨、华新科、和声堂等涨停。日本龙头太阳诱电年增83%、春田制作所年增56%，均创历史新高。信昌电因切入台达电、光宝科供应链（辉达HVDC相关），且投信持续买入，被视为筹码较干净的标的。
散热与载板：台积电导入微流道技术带动散热族群走强，齐鸿创历史新高的同时获投信买超16亿。博通财报强劲但引发载板订单分流疑虑，南电暂不调涨Q4价格；新兴因息产地事件短期承压，建议观察筹码稳定后再介入。

💾 记忆体与半导体个股

记忆体短缺：三星、美光、海力士明年产能售罄，供需平衡或延至2028年。华邦电7月营收连续8个月创高，股价在165元附近获支撑，预估本益比约11倍，建议逢低布局。
老AI股比较：伪创上半年EPS 7.78，低于鸿海（7.84）但高于广达（12.93）的相对估值优势明显，本益比约13-14倍，具投资价值。微影实施储权（1拆3），股价除息后需时间沉淀筹码，基本面因ASIC代工订单强劲仍被看好。
其他标的：维新（2377）在RTX晶片与显示卡领域双引擎成长，沿月线季线爬升；汉测（新贵股王）9月10-14日公开申购，抽籤价2250元，现价4800元。

🍽️ 健康饮食与生活

健康餐体验：嘉宾品尝牛排类健康餐，认为口感不错且比一般外食清淡。强调现代人饮食过油，应控制体重与三酸甘油酯，以健康心态面对股市起伏。
互动环节：观众投票预测非农数据结果，多数人选择“符合预期”而非“意外增加导致崩盘”。

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