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'26.09.07【觀點│亮點交鋒】EP216-2 美國最大對手殺回來了！

外来客 • 2026-09-09 00:49:26

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🇺🇸 美国对华科技遏制策略

  • 美国限制中国大陆企业租用其大模型服务，导致字节跳动、阿里巴巴、腾讯等公司转向使用 DeepSeek、豆包及 Kimi 等本土模型。
  • 针对华为参与埃及 AI 数据中心投标，美国担忧昇腾 950 系列芯片及监控技术影响北非穆斯林国家，决定组建国家队与华为竞争。
  • 荷兰安世半导体（Nexperia）因中国法院判决冻结其在华资产，其中国工厂转向完全使用本土供应链，不再依赖欧洲采购体系。

📈 华为财报与市场表现

  • 2024 年上半年华为营业收入达 4678 亿元人民币，同比增长 9.5%，规模创历史新高。
  • 智能手机业务市场份额重回中国第一（20.6%），超越苹果；鸿蒙系统上半年交付 24 万辆电动车智能控制系统。
  • 昇腾 AI 芯片占据国内 AI 芯片市场首位，研发费用高达 1213 亿元人民币，占总支出 25%，导致利润因研发投入减少 37%。
  • 为应对存储芯片短缺及价格大涨，华为进行战略性备货，存货半年激增 800 亿元人民币。

💾 半导体供应链重构

  • 长鑫存储在上市后成为全球第四大内存芯片公司，开始小批量制造 HBM3E，旨在追赶英伟达 H 系列需求。
  • 安世半导体中国厂实现财务与制造独立，完全采用中国本土供应链生产 12 英寸晶圆，新品迭代周期缩短至 6-12 个月，半年产出 40 亿颗 MOSFET 及二极管芯片。
  • 中国大陆预计 2027 年生产 6 台、2028 年生产 20 台国产 DUV 光刻机，削弱对荷兰 ASML 的依赖。

⚡️ 新能源与全球标准制定

  • 中国光伏发电装机容量达 12.86 亿千瓦，超越煤炭发电成为第一大电源，占社会用电量的 13%。
  • 中国在太阳能电池、零组件及模组领域分别占据全球 83% 和 78% 的市场份额，并在电动车、机器人及无人机领域具备制定全球标准的能力。

🚀 航天与军工出口竞争

  • 中国计划探查月球南极水资源以支持长期驻留，相比美国 NASA 依赖商业力量且常跳票，中国任务达成率更高且稳定性强。
  • 歼-10CE 战斗机成为热门出口产品，乌兹别克斯坦订购 24 架，孟加拉、埃及、印尼及伊朗也在洽谈或已定案。
  • 在埃及联合军演中，歼-16 战机据称以 7:1 的战绩击败阵风战机，推动中国战机取代美俄机型的市场趋势。

🌍 地缘政治与经济布局

  • 俄罗斯因财政压力寻求与中国签署“西伯利亚力量 2 号”天然气长协，中方要求价格比照俄国内价（约 50 美元/立方米），远低于一号协议的 258 美元/立方米。
  • 埃及在联合声明中支持中国统一大业，并计划在电动车、太阳能、云计算及苏伊士运河沿岸基建等领域深化合作。
  • 美国试图拉拢欧洲联合抗中并施压人民币升值，但中国大陆通过上合组织及 APEC 会议扩大国际布局，中美博弈进入激烈展开阶段。

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