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黃仁勳與川普熱線秀駁AI末日！ 美國啟動「新冷戰劇本」劍指中國遏止發展！？【關鍵時刻】張炤和@ebc

外来客 • 2026-09-16 01:40:10

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🌐 AI恐慌与地缘政治博弈

  • 核心观点：近期美股及台股因AI巨头（如OpenAI、Anthropic、xAI）提出“末日论”或监管呼吁而暴跌，但黄仁勋与特朗普通过公开互动戳破了这一恐慌泡沫。
  • 关键事实/论据：
  • 黄仁勋在All-In峰会演讲时接起特朗普电话并开启免提，两人共同宣称AI失控是骗局，机器人不会统治世界。
  • 特朗普强调AI未来25年价值等同于石油，建设数据中心才能获利，指责反对数据中心者受中国指使。
  • 《环球时报》评论指出，美国科技右翼端出“冷战剧本”，表面呼吁理性监管，实则是针对中国的遏制条款，类似美苏核武竞赛中的策略。
  • 结论：AI放缓论并非出于安全担忧，而是领先者试图制定游戏规则，将中国置于不利地位，防止其追赶。

💰 资本市场反应与企业动向

  • 核心观点：尽管市场情绪恐慌，但头部科技公司的资本支出（CAPEX）和新模型研发并未停止，显示基本面未变。
  • 关键事实/论据：
  • Anthropic计划IPO募资1000亿美元，并寻求NVIDIA投资100亿美元；OpenAI因资金充裕暂未上市。
  • Google调整策略，允许员工使用竞争对手的AI模型（如Anthropic Claude）进行软件开发，强调不能落后。
  • 博通CEO表示需求强劲，AI重点已从训练转向产品化与推理阶段，资本支出维持翻倍增长至2300亿美元。
  • 台积电2纳米制程推进速度超过3纳米，预计2027年年中月产能达11万片，增幅22%。
  • 结论：买方与卖方的财务预测及实际投入未变，真正可能被甩在后面的是中国，而非美国厂商。

🇹🇼 台股热度与汉测申购现象

  • 核心观点：台湾股市受AI硬件需求驱动表现强劲，新股“汉测”（HanChuang）申购引发巨额资金冻结，反映民众财富积累与投资热情。
  • 关键事实/论据：
  • 汉测每股发行价2250元，单人申购需准备约225万元；最终38.4万人参与，冻结资金达8656亿新台币，创历史新高。
  • 当日台股成交量降至半年最低（约6000多亿），因大量资金被新股申购锁定。
  • 汉测主营探针卡业务，用于测试高密度晶体管芯片（如苹果芯片含200亿个晶体管），AI芯片价值高（约5万美元/颗）导致检测需求激增。
  • 台湾定期定额扣款数据显示，0050等ETF月均扣款额显著，反映民众通过小额投资参与市场。
  • 结论：新股申购热潮虽短期影响股市流动性，但长期看体现了台湾在AI供应链中的获利能力及民众财富水平。

🇰🇷 韩股政策调整与市场风险

  • 核心观点：韩国总统李在明推行延长交易时间至晚间8点以接轨国际，但实际效果有限且加剧散户投机行为。
  • 关键事实/论据：
  • 9月14日实验数据显示，夜间时段外资占比仅3%，而散户占比超90%。
  • 资金流向小型股和赌博性标的，而非大型蓝筹股；此前三星和海力士因市场崩跌分别下跌22%和30%以上。
  • 投资者信心受挫后，资金转向黄金、核能设备及半导体潜区制程等“休养中”的板块。
  • 结论：政策调整未能有效吸引外资，反而使股市沦为散户博弈场，存在较高投机风险。

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