野猫论政 3022：彭博社 - 美国即将摆脱中国稀土依赖，2027年计划实现部分轻稀土量产
外来客 • 2026-08-11 04:13:37
🌍 全球稀土供应链重构与中美博弈
💡 核心观点
- 依赖减弱但非彻底摆脱：中国对稀土的垄断地位正在削弱，全球其他国家产能提升，但美国在2027年完全摆脱对中国重稀土（特别是镝、铽）依赖的目标过于乐观。
- “核武器”威慑力下降：稀土曾被视为中国的“永久武器”，但随着全球产业链多元化及替代技术出现，其地缘政治威慑力正在降低。
- 安全考量优先于商业效率：美国将稀土产业上升至国家安全层级，即便良率低、成本高，也要实现从0到1的自主可控，以解决“卡脖子”问题。
📊 关键事实与论据
1. 全球供应链现状与中国策略调整
- 产量分布变化：目前近三分之一的稀土产量来自中国以外的国家。
- 重稀土聚焦：由于轻稀土（如钕、镨）储量丰富且替代方案增多，竞争焦点转向高温高性能应用所需的“重稀土”元素：镝（Dysprosium）和铽（Terbium）。这些元素用于电动汽车电机、风力涡轮机及航空航天领域。
- 中国海外布局：自2010年代中期起，中国一方面限制国内开采，另一方面在缅甸北部克钦邦等地开发重稀土矿山，其产量可能已超过国内矿山，但也带来环境问题。
2. 美国及盟友的应对措施
- MP Materials（盲亭帕斯材料公司）：
- 前身是Mountain Pass矿场，曾将矿石运往中国加工。
- 2019年被金融机构收购并重组，2020年在纳斯达克上市，获美国国防部支持。
- 目前具备开采和初步精炼能力，正与通用汽车（GM）合作建设高阶磁铁制造厂，预计2025年完工。
- 澳大利亚莱纳斯稀土有限公司（Lynas Rare Earths）：
- 采取“去中国化”加工策略，在马来西亚建立加工厂。
- 提供包含多种元素的综合稀土产品，客户可按需拆分使用，涵盖电动车、手机及飞机应用。
- 其他潜在来源：巴西、马达加斯加、马拉维、乌干达、智利、澳大利亚、马来西亚、泰国、越南及芬兰均发现离子矿藏或加工技术证据。
3. 2027年量产计划的挑战与风险
- 时间线质疑：彭博社报道美国计划在2027年实现部分轻稀土规模量产，但评论者认为此目标过于乐观。
- 技术与专利短板：美国在重稀土的分离、冶炼及磁铁生产环节缺乏成熟技术、专利和设备支持。
- 中国反制措施：
- 今年6月，中国将MP Materials和美国稀土公司列入“不可靠实体清单”。
- 制裁导致马来西亚加工厂面临设备断供风险，进而影响美国稀土元素的加工与冶炼能力。
- 产业链断裂风险：目前美国规划的路径是“美国开采 -> 澳大利亚分离 -> 马来西亚冶炼 -> 日本生产磁铁”，这一链条若任一环节受阻（如马来西亚受中国制裁影响），2027年量产目标将难以实现。
📝 结论
- 短期难脱钩：尽管美国及其盟友正在构建独立于中国的稀土产业链，但在重稀土加工技术和设备依赖上仍存在短板。鉴于中国对马来西亚等关键加工节点的潜在影响力，美国在2027年实现完全自主量产面临巨大不确定性。
- 战略意义大于商业价值：对于美国而言，稀土产业的建立更多是出于国家安全考量（解决有无问题），而非单纯的商业盈利考量（良率与成本）。
- 博弈持续：稀土已成为中美科技战的新战场，双方都在通过国内扶持与国际联盟（如关键矿产联盟）来巩固自身优势，短期内难以彻底摆脱相互依赖。
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