【#本週精選】揭密買房2千萬真能靠ETF賺？網路熱議三年資金買誰可翻倍？主動ETF竟漲輸高股息？00
外来客 • 2026-08-16 01:54:33
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📊 市場趨勢與ETF策略
- 指數預測分歧：部分觀點認為台股年底前上5萬點是「打包票」，另一觀點認為可能延至第四季（11-12月），且上5萬點與個股獲利無絕對關係，買錯股票仍可能虧損。
- 配置建議：建議以ETF打底，搭配強勢股，採取「進可攻退可守」策略；避免單股重壓，建議主動式與被動式ETF各佔一定比例（如主動4成、被動6成），待趨勢明朗後動態調整。
- 外資動向：外資買超756億，但同時賣超部分主動式ETF（如00981A、00991A、00403A），被認為是透過賣ETF迫使成分股拋售，即「借刀殺人」。
📈 主動式ETF資金流向與績效
- 資金規模：16檔主動式ETF上周買超395億，總規模從5393億上升至6891億。
- 共識標的：3037（星星）獲10檔ETF加碼，合併權重從4.37%升至5.53%；其他受青睞標的包括台積電、聯發科、建錸、齊鴻、台光電、信華、景碩。
- 績效表現：
- 00981A：市值上周增加27%，近期表現強勁，但已清倉南亞科。
- 00992A、00987A：採用「掩護性買權」策略（買股票同時賣出對應選擇權買權），在盤整期表現優於大盤，限制條件為僅限有選擇權的股票且資金佔比不超過25%。
- 00405A：被視為較便宜的主動式ETF，持有國巨、新興、華邦電等，適合小資族。
📉 被動式ETF與高股息表現
- 修復率比較：
- 高股息：7月下旬修正跌幅較淺（4%-14%），修復速度快。
- 市值型：修復率約57%-59%，其中00850（元大台灣ESG永續）修復率達68.9%。
- 半導體型：跌幅最深（20%-30%），修復率墊底（40%-60%），00927（群益半導體）修復率最低僅41%。
- 績效異象：00947近一年績效172%，遠超被動式平均，主要因押注IC設計與記憶體主軸；00918修復率達147.78%，已創新高。
- 定期定額趨勢：0050、0056為熱門標的；00981A在6月為第五名，7月因股價下跌導致排名下滑，但符合定期定額「低價加碼」原則。
💰 投資案例與風險提示
- 三年翻倍神話：
- 情境：600萬資金投資0050，過去三年增幅261%，理論上可變2165萬。
- 風險：若重演2007-2010年行情，600萬可能持平；若重演2006-2009年行情，600萬可能變421萬。
- 結論：不應過度樂觀，需考慮市場波動與歷史極端情況。
- 個人經驗：
- 有投資人持有0050（2009年進場）與0056，成本較低故心態穩定。
- 00981A持有者因擔心9月聯準會利率政策，在高檔賣出後尚未回補。
- 選股策略：
- 盤整期：適合買有掩護性買權的ETF（如00992A、00987A）。
- 主升段：適合買主動式ETF（如00981A）。
- 垃圾盤：適合買正二（0050等市值型）。
- AI主題：關注富邦台灣半導體（00892）、FNG加（00757）、富邦日本（00645）等被動式ETF。
📅 論壇資訊
- 時間：8月15日。
- 地點：台北。
- 主題：不再選股必勝數，分享投資公式與長期投資心態。
- 嘉賓：周冠南老師。
- 報名方式：掃描QR Code進入報名系統，座位有限。
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