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0818【甜心盤後節目】【當沖特攻隊】研華榮登今年第42檔長輩股，聯發科大賺三倍！八月多頭大反攻－健

外来客 • 2026-08-18 18:21:37

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📈 市場總覽與操作策略

  • 台股近期出現反彈，單日漲幅超過五百點，但尚未創下歷史新高，目前處於逼近前高的階段。
  • 市場呈現結構性行情，個股表現強於大盤，多檔相關個股已率先創下波段或歷史新高。
  • 操作策略強調「波段」與「當沖」結合，利用產業前景確定性進行布局，而非單純追漲殺跌。
  • 強調在合理位置進場，重視時間與空間的修正整理，追求市場認同與數字說話的邏輯。

🏭 散熱與零組件產業鏈

  • 建策：被視為散熱領域的關鍵供應商，屬於「散熱三雄」之一。
  • 股價從約 3200 元成本區間上漲至最高 5485 元，單張獲利約 220 萬。
  • 公司正進行擴產，包括華雅二期與龜山新廠，以消化排至看不到車尾燈的訂單。
  • 下半年 Rubin 系列（200、G200、G300）出貨量持續放量，微通道蓋板等關鍵零組件需求強勁。
  • 強調產業鏈中各公司互為備援，關鍵零組件掌握者出貨穩定。

💡 CPO 與光通訊技術

  • 聯鈞：被視為 CPU 與光通訊相關個股，近期出現「連二拉二」的強勢走勢。
  • 營收表現亮眼，6 月、7 月年增率分別跳升至 45%、49%、85%、98%，首度突破十億規模。
  • 上游材料「零化音」（疑似指特定光學或基板材料）基板代工，台股公司佔全球七成份額。
  • 技術趨勢從銅線傳輸轉向光源傳輸，對位與對焦精度要求提高，帶動相關零組件需求。
  • 傳輸速率標準從 400G 向 800G、1.6T、3.2T 升級，推動產業鏈更新換代。

🏢 個股分析與訂單動態

  • 大立光：被提及為 CPO 與 FAU 整合性供應商，擁有首條自動化「市產線」（疑似指測試或生產線），預計 9 月完成部件。
  • 市場對其技術備援角色買單，股價表現強勢，與聯鈞形成互補或競爭關係。
  • 創意：股價創下新高，強於大盤，被視為 ASIC 相關受益股。
  • 發哥（聯發科）：在手訂單已簽約至 2029 年，確定性高，股價從 1700 元成本區間上漲，近期表現強勁。
  • 飛黃騰達（疑似指某散熱設備隱形冠軍）：全球市佔率八成以上，訂單排至 2027 年，上半年訂單同比加倍，營收跳升。
  • 三南（山南、山北等）：PCB 材料下半年關鍵，強調「得材料者得天下」，需確保上游材料備援以避免缺貨。

⚠️ 風險與注意事項

  • 高價股操作風險較高，非一般散戶適合，需具備足夠資金與風險承受能力。
  • 產業鏈存在互為備援機制，單一公司若進度落後，市場會轉向其他供應商，需關注技術驗證與出貨速度。
  • 訂單確定性與擴產進度是核心驅動因素，需持續追蹤營收爬坡與產能釋放情況。
  • 市場情緒與法人看好程度影響股價，但需回歸產業本質與數字驗證，避免盲目追高。

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