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3萬點瞬間就過 小台積電0052衝上人氣前十！878會複製0056(嗎)？績效怪物981A穩坐主動派

外来客 • 2026-08-26 20:20:03

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📈 市场动态与个股表现

  • 1月5日台積電跳空高开，盘中大涨近7%，最高触及1695元，带动大盘突破3万点历史高点。
  • 台積電市值全球排名第六，超越Meta、沙特阿美和Tesla，仅次于NVIDIA、苹果、Google、微软、亚马逊。
  • 高含基ETF如5253、506208、692等当日涨幅达3%至4%。
  • 2025年台股大盘全年涨幅25.73%，台積電总报酬率（含配息）达45.95%。

💰 配息策略与风险提示

  • 1月有6档ETF暴力年化配息率超过10%，其中3档超过15%；5档配息金额创成立以来新高。
  • 星光904连续三季配息亮灯，实际年化达8.5%；群艺927配息金额较上季增长4.1倍，暴力年化16.35%。
  • 中信964月配金额连续4个月成长，1月达0.088元，暴力年化8.96%。
  • 0056本季配息0.866元，暴力年化9.36%；878本季配息0.51元，暴力年化9.9%。
  • 高配息ETF在除息前后易出现高溢价，1%为警戒线，需警惕溢价收敛风险。
  • 多数高配息源于AI爆发带来的资本利得，股利占比可能较低，报税时需注意配息组成。

🏆 年度绩效与排名

  • 2025年度绩效冠军为894中信小资高价，总报酬38.73%；亚军0053元大电子38.63%；季军野村935为38.55%。
  • 0052小台积电以38.55%左右的成绩排第四，881国泰科隆排第五。
  • 主动型ETF 981A挂牌7个多月总报酬高达69.1%（以发行价10元为起点），规模突破500亿元，稳坐主动派规模冠军。
  • 981A将于3月开始首次配息，参考同梯产品982A和980A前几次配息率8-9%，首配可能较高。
  • 国际组绩效冠军为877中国5G，涨幅108%；735台韩科技涨幅近70%。
  • 债券组中，新兴市场债涨幅约5-8%，长天期美国公债表现落后，部分跌幅达5%。

📊 人气规模与持仓分析

  • 0050规模达1兆0343亿，人数突破200万；0052小台积电人气排名升至前十，规模月增四成。
  • 981A规模突破500亿，人数21.6万，排名升至第12名。
  • 0052含基量突破62%，506208和692为57%，0053为55%。
  • 主动派ETF含基量普遍在8-9%，985A最高，新挂牌的991A为17.6%。
  • 整体台股ETF规模月增2436亿，达3.8兆；重复投资人数突破1200万。
  • 国际组新挂牌的元大990A规模近200亿，空降第7名。

🆕 新发产品与展望

  • 1月募集新ETF包括993A、995A（台股主动）、9815（追踪美国MAG7及台積電）、9816（台湾首支不配息台股ETF，费用低于0050）、9817（日本不动产）、984D（全球非投等债）、987B（澳洲公债）。
  • 2026年将有71档台股ETF参与绩效竞争，起跑点为29000点，难度史上最高。
  • 主动派ETF在债券组也开始扩张，如981B非投等债规模双位数成长。
  • 建议投资者留意ETF中台積電占比，避免过度集中风险，如持有0050同时大量持有2330相当于重复配置。

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