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2025年ETF十大驚奇❗️0050最大贏家🏆不配息ETF真的來了！第一驚奇ETF太狂了 | 柴鼠F

外来客 • 2026-08-26 20:20:22

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📊 0050 元大台湾50 的年度表现

  • 定期定额冠军：受益人数截至12月19日突破200万，领先第二名0056约37万人，确立定期定额冠军地位。
  • 规模冠军：12月8日规模首度突破1兆元，刷新台股记录，目前仍为全台湾规模最大ETF，亚军0056规模仅约5160亿。
  • 人气冠军：受益人数在6月完成一拆式分割后快速成长，10月超越2330和878，成为全台湾人气第一。
  • 节费冠军：前11个月累积费用领先，11月单月费用为0.0133%，低于6208的0.0245%；预计年度总费用约0.2%，有望刷新记录。
  • 降费影响：1月24日宣布降费后，2月人数成长36%，重新夺回定期定额冠军，并带动市场费率调整。

💰 市场费率竞争与调整

  • 费率下调潮：0050降费引发连锁反应，国泰922在5月调整经理费，6208在6月底跟进下调金保费率。
  • 新发ETF定价：新上市市值型ETF费率普遍降低，如9804经理费定为0.15%，9808比照0050费率，凯基9816经理费低至0.07%。
  • 竞争机制：龙头降费打破原有费率默契区间，迫使其他投信调整定价以维持竞争力。

📈 台积电权重与AI主题

  • 权重创新高：台积电股价下半年不断创新高，10月底达1525元；截至11月底，其在大盘占比达42%。
  • ETF含积量：0052台积电权重逼近70%，0056和6208超过60%，多档ETF权重破50%。
  • 监管调整：金管会5月宣布被动型ETF单一成分占比上限改为大盘权重，解除30%限制，使922和923权重得以提升。
  • 风险提示：高占比意味着ETF表现高度依赖台积电，投资者需评估对台积电未来的乐观程度及分散风险需求。

📉 高股息ETF配息变化

  • 降息趋势：高股息ETF普遍降息，0056、918、919守在10%附近，878维持7%。
  • 919表现：9月单季配息从0.72元下修至0.54元，但暴力年化仍维持10%；12月维持0.54元，预计未来降息几率不高。
  • 900转型：从季配改为月配，每月配发0.1元，暴力年化曾冲上9%；12月调降至0.75元，结束高配息传奇。
  • 配息指引：投信投顾公会发布配息指引，旨在规范平准金使用，非打压高股息，但引发市场恐慌。

📉 市场波动与关税冲击

  • 4月7日跌停：因川普4月2日宣布对等关税，4月7日台股加权指数、台指期及2330等全线跌停，ETF普遍下跌。
  • 后续反弹：4月10日传出暂缓实施90天，市场反弹，ETF出现大幅上涨。
  • 历史意义：见证台股史上最惨暴跌和最猛暴涨，提醒投资者分批分散、不杠杆，并配置部分黄金。

🚀 主动式ETF崛起

  • 新类别开放：2025年开放主动式ETF，包括A结尾（股票）、D结尾（债券）、T结尾（股债平衡）。
  • 981A绩效：统一981A自6月1日至12月24日绩效达65.24%，超越0050的44.78%及大盘，确立领先地位。
  • 竞争格局：主动式ETF数量迅速增长至11档，代号排至995A；台股成分竞争激烈，持股每日公开，操盘压力大。
  • 不配息ETF：凯基9816为台湾首支直接设计不配息的ETF，省略配息相关成本，专注净值成长。

🌍 ETF多元化与国际化

  • 跨境挂牌：国泰881和衍春935在东京证交所挂牌；日本野村9812（连结Nexfonds东证）在台挂牌。
  • 新投信加入：安联、联博、贝莱德、摩根大通等传统投信进入台湾ETF市场。
  • 类别扩展：除被动型ETF外，主动型、杠杆型、反向型、商品型（U结尾）等类别齐全，满足多样化投资需求。

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