精彩片段》朱岳中:#AI 才剛起步而已...【年代向錢看】2026.08.28

外来客 • 2026-08-28 12:49:15

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Micron 财报：Q2 营收增长 36.5%，获利增长 40.3%，毛利率 58.9%（前季 59.4%）。尽管业绩超预期，股价盘后仍下跌 1.49%，反映市场对毛利率微降的敏感。
NVIDIA 政策调整：7 月推出针对小型云服务商的融资与分成方案（营收超阈值抽成 50%），后因担忧反垄断调查而暂停。
社区回馈案例：OpenAI 在乔治亚州投入 8000 万美元回馈社区及 7100 万美元奖学金；Meta 设立 1 亿美元基金并奖励教师；Amazon 在密西西比州承诺提供 400 个全职岗位及自建电厂。
海上数据中心进展：中国上海项目已于 5 月商转；日本横滨测试中；新加坡预计 2028 年运营；葡萄牙亦有计划。
租赁模式：Anthropic 在西弗吉尼亚州与 Nscale 签订 6 年租约，总额 450 亿美元。
电力设备需求：Powell Industries 订单已排至 2027 年，设备电压需求从 5000-15000 伏特升至 38000 伏特。
内存交货周期：DDR5 从正常 6 周延长至 50 周；DDR4 从 4 周延至 29 周；NAND 从 9 周延至 33 周。
SK Hynix 动态：在美国设厂主要进行 HBM 后端封装，预计 2029 年 Q3 量产；韩国央行因通胀压力连续两次加息，7 月 CPI 为 2.8%。