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'26.08.27【觀點│唐湘龍時間】輝達財報亮眼！唯獨中國賠錢！

外来客 • 2026-08-28 14:03:33

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📊 辉达财报与AI产业动态

  • 辉达公布2027会计年度第二季财报，营收962.2亿美元，超出华尔街最乐观预期（951亿美元）及市场普遍预期（902亿至915亿美元）。
  • 调整后每股盈余（EPS）为2.22美元，高于预期的2.1美元；净利润539.5亿美元，较同期的247.6亿美元增加近一倍。
  • 财务长Crest表示，2028会计年度营收预期成长70%，高于分析师原先预测的44%；若供应能力提高，成长幅度可能更大。
  • 黄仁勋强调AI产业发生剧烈变化，处于转折点，大型GPU需求激增，多个尖端实验室同步扩大规模。
  • 尽管业绩亮眼，受AMD、Google竞争逼近及全球记忆体短缺影响，投资人对辉达股票热情降温，今年股价上涨13%，略优于纳斯达克指数。

🇨🇳 中国业务与地缘政治影响

  • 辉达证实向中国客户出售少量H200晶片，但营收占比低于数据中心事业群的1%。
  • 出货量低于美国总统川普批准的许可上限，辉达称因北京当局反对，无法将许可证允许的数量全部卖给中国。
  • 过去六个月，辉达因过剩的H200库存认列4亿美元费用损失，该部分与中国业务相关。
  • 中国正努力培养自主GPU晶片组，坚持走自己的道路，不讨论与美国的差距。

🤖 人形机器人发展对比

  • 天交机器人在100公尺决赛中以8.64秒完赛，速度超过博尔特约1秒。
  • 中国机器人设计理念偏向“人本主义”，注重人型化与人性化，旨在成为人类的主要陪伴者。
  • 美国机器人（如波士顿动力、马斯克旗下）设计偏向“工具化”与“超人型”，类似电影《魔鬼终结者》形象，强调功能而非陪伴。
  • 美国机器人未参加近期的人形机器人运动大会，仅通过公关画面展示，而中国厂商积极参与实体展示。

🌍 国际事务与教育反思

  • 台湾年轻世代在去中国化教育下，对历史、地理及全球地缘政治缺乏基本认知，出现“去地球化”现象。
  • 对比大陆高中生，台湾学生在基本地理常识（如伊朗位置）上表现较差，反映教育修改带来的负面影响。
  • 国际奥委会希望中国举办2036年奥运会，因印度尚未准备好，凸显中印差距。

🌐 外交行程与地缘布局

  • 习近平将于8月30日前往吉尔吉斯斯坦首都比什凯克参加上海合作组织峰会，今年是上合25周年，宪章可能修改以推动组织实体化。
  • 峰会后，习近平将访问埃及，庆祝中埃建交70周年，这是10年来中国领导人首次访问埃及。
  • 此次访问与中埃“文明之音2026”军演相关，预计参演军机将随团返回。
  • 9月中旬，习近平还将前往印度参加金砖峰会，这是时隔七年再次访印，莫迪态度较以往不同。

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