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为什么谁都行，就不能是中国？中国资产面临剧烈切割 | 澳洲稀土| 李嘉诚巴拿马运河| 智利锂矿国有化

外来客 • 2026-08-29 19:51:00

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🌍 核心观点与战略背景

  • 中美矿产争夺战本质是人工智能时代的算力与能源控制权之争，美国旨在建立排除中国的“矿石铁幕”。
  • 美国战略意图是结合其芯片设计优势与中国控制的矿产精炼优势，通过控制供应链锁死未来文明领导权。
  • 硅谷科技精英主导的美国政策强调“赢家通吃”和快速迭代，将矿产视为硬件基础而非单纯贸易商品。
  • 美国推行“Anyone but China”（ABC）原则，通过政治排他性替代市场竞争，确保关键资源不落入中国手中。

📊 关键事实与数据

  • 2026年1月27日至30日，智利、澳大利亚、巴拿马、巴布亚新几内亚连续四天针对中国资产采取限制或收回措施。
  • 2026年2月4日，55国部长在华盛顿组建针对中国的矿产联盟，此前美国政府支持的联盟以90亿美元收购刚果两座铜矿股权。
  • 国际铜价在2026年1月突破14000美元/吨，较2025年初上涨55%。
  • 巴布亚新几内亚帕古纳铜金矿预估含铜530万吨、黄金547吨，价值280亿美元，被以“区域安全风险”为由拒绝中国企业开发。
  • 澳大利亚诺兰斯稀土矿预计最快2029年投产，其运输依赖达尔文港，该港运营权面临被收回风险。
  • 全球矿山从勘探到投产平均需16年，美国面临十年以上的结构性供应缺口。

🏛️ 地缘政治与联盟动态

  • 美国通过设置矿产贸易参考价格下限，利用关税机制抵消中国产品的价格优势。
  • 资源国推动矿产民族主义，收回股权与加工控制权，美国顺势将其纳入战略框架。
  • 55国联盟涵盖资源国、加工国及使用国，仅印度尼西亚未加入，若加入则包围圈闭合。
  • 欧洲国家因担忧被美国“武器化的相互依赖”所压榨，开始寻求风险分散，如加拿大总理马克·卡尼在达沃斯论坛提出“断裂”论。
  • 英国、加拿大近期访华成果显著，反映出盟友间对美政策的对冲与主权重建趋势。

⚖️ 结论与风险提示

  • 美国试图构建从开采、加工到运输完全剔除中国因素的全球矿产网络，包括澳洲稀土走廊和非洲铜矿走廊。
  • 尽管联盟声势浩大，但受限于矿山建设周期长、环保审批繁琐等物理规律，短期内难以完全替代中国供应链。
  • 中国面临时间窗口收窄的压力，但美国政策也刺激了欧美裂痕，为中国提供了外交突破空间。
  • 将对手逼至绝境可能激发激进反击，需警惕类似二战前后的地缘冲突重演。

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