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精彩片段》翁偉捷:#AI 的主戰場在HBM...【年代向錢看】2026.09.17

外来客 • 2026-09-18 02:56:08

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📊 核心观点

  • AI需求激增引发“科技通膨”，导致CPU与HBM等关键组件供不应求，成为AI发展的主要瓶颈。

🔍 关键事实

  • Intel CPU仅能满足50%订单；18A良率升至80%，14A明年月产能约6000片，对标台积电1.4纳米。
  • 美光高层预计供需失衡将持续至2028年后；海力士拟借3500亿美元对等关税额度在美生产存储芯片。
  • DDR5模块全面委外代工，HBM产能转移美国以稳固供应链；华邦电收购Inflating旗下业务巩固No Flash龙头地位。

📈 结论

  • 内存（特别是HBM）决定AI发展上限，能源电力与散热将成为下一战场，相关产能布局影响未来业绩。

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