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【兆華艾綸說】AI搶電、搶晶片、搶廠房邁威爾放閃 CPO低轉強｜李兆華、艾綸 2026.10.07

外来客 • 2026-10-11 10:31:48

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📊 AI基建与供应链动态

电力需求激增：Google锁定长期电力3590MW，计划投入43亿美元升级11座现役核电机组；亚马逊亦开始布局核能。预计仍存在约34%的静电力缺口。
芯片采购扩张：SpaceX通过银行贷款（100亿美元）及投资级债券（300亿美元）筹资购买芯片，并计划与台银链合作建设晶圆厂。
厂房争夺战：科技厂商为扩大产能正收购传统产业厂房，包括食品厂、轮胎厂及面板厂。日月光花费近500亿新台币、星宇花费100亿、景硕花费60亿进行扩产，显示订单需求强劲。

📈 台股技术面与操作策略

趋势判断：台股虽创历史新高后出现高档区间震荡，但整体均线维持多方结构，视为涨多后的正常整理。只要未跌破关键上升趋势或前低，回落过程无需过度紧张。
交易建议：当前量价关系健康，建议保持积极状态。在整理期间避免追高，可等待均线跟上或股价回落至关键支撑区时寻找新买点。
个股形态分析：
日月光：沿五日均线走高，若突破700大关有望迈向四位数股价。
晶圆电：位阶较低，呈N字型垫高走势，近期底部放量，适合耐心布局。
景硕/南电：形态类似，虽股东卖股但股价创新高，ABF载板板块短线涨多疑虑存在，建议沿均线操作。

💡 CPO与光通讯板块机遇

行业利好：麦威尔（Marvell）上调明年营收至200亿美元，并预估2031年达700亿至900亿美元；固态技术协会发布细光子可靠性标准，推动商业化量产。
个股表现与逻辑：
联亚：年增率190%创历史新高，1.6T CW Laser正式量产，底部形态确立，挑战前高空间约12%。
光盛：定价确定后股价从横盘转为上涨，今日锁住涨停，底部积极放量，形态逐步好转。
潜顶：近期表现强劲，出现两根涨停，形态明确好转，但因距离前高压力区近，建议观察突破后再介入。
重达KY：与博通合作开发交换器雷射光源模块，目前处于箱形整理阶段，一旦突破积蓄能量大，具备较大想象空间。

📉 市场情绪与资金轮动

假期效应：10月连假导致成交量收缩至一兆新台币以内，部分投资者选择静观其变。
资金特征：短线资金轮动速度极快，呈现“隔小时冲”现象，个股早盘强势但尾盘易回落。
板块热度：光纤布、CPU及被动元件表现强势；记忆体板块基本面强劲但股价已充分反映，需等待法人推升或回落至支撑点；PCB与散热族群续报亮眼营收，如智茂年增200%、联亚190%。

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