【韓股翻紅大漲台股卻沒救? 】2026/11/2(字幕版)

外来客 • 2026-11-02 03:58:24

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台积电（TSMC）：重申“600元以下为礼物”的观点，回顾2022年10月跌破400元时的低位机会。目前股价约2330元，认为长期持有者收益显著，强调应将市场波动视为改变人生的机会而非命运打击。
联发科（MediaTek）：建议4000元以下为买入点。指出其外部AI额度成本极低（提及“两美金”），且公司转向地端AI（Edge AI）自建策略，减少对外部GPU依赖，具备抗跌性。
环球晶圆（GlobalWafers）：认为500元以下是礼物。强调硅晶圆需求强劲，客户拉货力道优于预期，成熟制程与先进制程均需硅晶圆，缺货现象持续。
鸿海（Foxconn）：指出其一年半产能已被订满，且承诺不过度投资以保护公司利益。服务器市场从40%向50%市占率提升，叠加市场规模扩大（如从3000亿增至5000亿美元），营收与利润有望双重增长。
其他标的：提及自圆（Zi Yuan）因新订单贡献显著营收，建议尽快买入；凡宣（Fan Xuan）走势强劲，多头线型未破，预计可能冲击800元甚至1000元；南亚科、南电等AI相关股表现相对抗跌。

AI黑客风险：强调AI不仅用于进攻，更需用于防御。提及Binance遭遇史上最大黑客攻击（2000亿规模），以及日本企业、OTS注册系统、91APP等会员资料被盗案例。
防御成本：指出非AI公司也必须投入AI以抵御自动化攻击和资安威胁，否则将被淘汰。这迫使政府和企业增加资本支出，形成新的需求增长点。
资本支出逻辑：反驳“自由现金流为负即亏损”的观点，认为科技巨头（如Google）若减少研发资本支出将失去竞争力，类似Yahoo或Nike的衰落路径。

ETF建议：推荐任何时候均可买入0050 ETF，因其经过回测验证且分散风险优于个股。反对购买高股息ETF和债券，认为股价价差收益优于配息，且台湾税制下配息需缴税而价差免税。
仓位管理：强调不要融资（杠杆），建议分散持股2至5档以避免地雷股风险。若持有现金，在4万点、4.3万点或4.7万点不买入被视为可惜或可悲，5万点则为可悲。
心理建设：主张投资者需保持乐观主义，成功属于乐观者（以马斯克为例）。批评将投资失败归咎于命运或他人的心态，强调“成功不会属于酸民”。