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美国CoreWeave求饶得州新州长放过数据中心建设，高盛断言现在是1998年而非2000年，美国民

外来客 • 2026-11-09 00:39:07

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🏛️ 核心观点

  • 美国AI数据中心行业面临政治清算风险，民主党意图在2026年大选前引爆经济泡沫以获取政治优势。
  • 当前局势并非阴谋论而是“阳谋”，各方均清楚危机时间点与政治动机，旨在通过制造痛点迫使选民投票。
  • CoreWeave因高杠杆借贷和审批受阻陷入困境，成为AI初创公司面临生死对决的典型代表。

📊 关键事实/论据

  • CoreWeave处境：该公司致信德州州长寻求数据中心建设磋商，目前背负高额债务（利率约15%，被视为高利贷），若项目停滞将沦为垃圾债。
  • 高盛观点：断言当下经济环境类似1998年而非2000年，侧面承认泡沫即将破裂但尚未完全崩溃。
  • 硬件折旧周期：数据中心设备如H200显卡仅有约三年有效使用期，随后需更换为H300或H400等新型号，导致资产快速贬值。
  • 政治目标：民主党试图在参议院拿下三分之二多数（历史上仅罗斯福和威尔逊两例），需通过经济危机制造足够痛点。
  • 时间窗口：预计风暴从2026年5-6月酝酿，8-9月爆发，10月发酵至选举日，确保新上任总统接盘崩盘后果。

⚖️ 结论与风险

  • 政治博弈结果：民主党通过卡住审批和制造恐慌，迫使数据中心企业妥协或破产，从而在2026年大选中占据主动。
  • 行业风险：AI初创公司面临“分水岭”，若无法获得审批或资金链断裂，将引发类似雷曼兄弟式的连锁崩溃。
  • NVIDIA影响：显卡销售逻辑改变，货物脱手后贬值风险由买方承担，导致下游客户在审批不确定期间不敢下单，进而影响上游销售预期。

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