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野蜂：习近平说“前30年和后30年不能割裂” ；A股政策底已到，市场底还远吗？两年纠一次错，民主是不

外来客 • 2026-11-11 10:16:27

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🇮🇷 伊朗战争与地缘政治连锁反应

多米诺骨牌效应：叶峰指出伊朗战争倒下的第一块多米诺骨牌是共和党，而非其本性使然。他认为美国军工复合体必须依赖战争生存，若俄乌或美伊战争停止，可能会引发针对中国的第三场战争以维持其利益。
美以关系重构：美国副总统万斯在选后发文归纳选民诉求，其中包含“改变与以色列的关系”，这在过去几十年美国政坛几乎不可想象。叶峰判断美以关系可能出现重大改变，且以色列政局不稳（阿拉伯政党获19席，反对派领袖艾森科特获67名议员推荐），华盛顿和耶路撒冷同时面临十字路口。
战争泥潭与停火困境：伊朗坚持美方先满足七项条件才重开霍尔木兹海峡。叶峰认为特朗普难以“见好就收”，因为承认军事行动失败等同于个人政治失败；但继续打下去又会陷入更深的泥潭，导致共和党在中期选举中遭受压力。

🇺🇸 美国内政与民主制度反思

纠错机制的双刃剑：叶峰引用麦迪逊《联邦党人文集》第52篇，指出两年一次的众议院改选是设计而非失误，旨在让代表依赖人民。但他同时担忧“纠错太快”，认为频繁的政策转向会让企业和家庭无所适从，这是民主国家真实的烦恼。
特朗普的异常平静：中期选举失败后，特朗普反应出乎意料地温和，未找人背锅。叶峰推测他可能在“憋大招”，试图通过外交突破（如中美关系改善）来扭转内政不利局面。此前他判断2026年中期选举前后是中美关系重大突破的时间窗口，随后5月特朗普访华、9月习近平访美印证了这一趋势。
权力约束的深层问题：叶峰引用马克思关于资本异化的观点，认为资本一旦产生便具有独立人格并控制人。同理，军工复合体已控制美国制度与外交，而民主制度的核心在于“谁来约束权力”。他比喻道，在另一种制度里，坐在后排的人连开口的机会都没有，只能等车自己停下来。

📈 中国股市走势与技术分析

箱体震荡理论：叶峰将本轮A股行情分为两个箱体。第一箱体为2700点至3700点（起点约2600多点），第二箱体为3800点至4200点。目前上证指数已跌破3800点，回落至第一箱体区间。
关键阻力与分歧：他预测在4200-4500点区间会形成巨幅震荡和重大分歧。悲观者认为4000多点是顶部（参考上一轮5000多点下跌后的反弹高度），叠加中国经济紧缩、美股AI泡沫担忧，导致市场共振下行。
政策底与市场底的时滞：叶峰认为“政策底”已明确到达，政府救市措施频出，但“市场底”是否到来尚不明确。他提出逻辑推断：政策底到了，市场底应该不远（空间上），但时间可能很远。2015年股灾后上证指数用了十年才重回3900点，暗示底部确认需要漫长过程。

🌐 全球市场联动与风险研判

美股泡沫破裂概率：叶峰对美股相对乐观，认为AI泡沫未必立即破裂。他观察到选举后美股并未出现连续巨幅下跌，若泡沫破裂通常会在第三天企稳。相比之下，中国股市的AI泡沫规模较小，受美股拖累的风险有限。
投资心态与偏差：叶峰坦诚自己存在“乐观偏差”，引用“悲观者正确，乐观者赚钱”的股市老话。他认为在中国市场做空难以长期获利（如利弗摩尔、索罗斯的案例），因此倾向于做多视角。
中美关系改善的外交机遇：叶峰认为特朗普在内政受压时，有动力在外交上做出努力以改变局面。中美元首确定的“基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系”为市场提供了潜在利好，但需警惕美国深层政治中对华遏制政策的惯性。

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