京东集团(以下简称“京东”)(纳斯达克股票代码:JD)22日正式在纳斯达克开始挂牌交易,开盘价21.75美元(1元人民币约合0.16美元),较发行价19美元上涨14.47%,市值达到297亿美元。据悉,京东是成为迄今为止中国公司在美国资本市场最大的IPO。而按京东创始人刘强东持有的股份计算,其身价将超过60亿美元。
在IPO之前,京东创始人刘强东持股比例为18.8%,为第一大股东;老虎环球基金持有18.1%,排名第二;腾讯持有14.3%的股份,为第三大股东。在IPO之后,刘强东持有京东20.5%的股份,全部为B类股,根据京东AB股投票权1比20的设置,刘强东将拥有京东83.7%的投票权。
知情人士透露,京东美国上市交易已获得了15倍的约超额认购倍数。此前据招股书显示,京东IPO将发行9,369万股ADS和1405万股超额配售权,若算上超额配售,京东最高可融资19.39亿美元。
京东在上市前5月19日更新招股书显示:第一季度净亏损为37.95亿元,不按照美国会计师准则,调整后净亏损8,100万元。归属股东的净亏损为人民币52.89亿元,去年同期为净亏损人民币9.52亿元。亏损的主要原因并非业务经营,而是第一季度计入36.70亿元,约合6.06亿美元股权支出,股权由京东董事会给京东CEO刘强东9,378万股限制股。
2014年1月30日,京东向美国证券交易委员会提交了招股书,启动赴美上市进程,后宣布登陆纳斯达克市场。美银美林此次担任京东IPO交易的主承销商,瑞士银行和巴克莱银行、华兴资本等9家投行担任副承销商。
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