早盘，两市开盘不一，沪指高开而深成指小幅高开。开盘后，银行、保险高开上行，特别是银行股急速走高，推动指数上行，但券商股急速跳水，指数保持震荡。创业板继续走低，盘中暴跌超5%，两市超百只个股跌停。午后沪指快速下挫，而后随着券商股拉升而触底回升，金融股再度强势上行，而题材股呈现整体暴跌局面，两市近300只个股跌停。
截止收盘，沪指报3127.45点，涨幅0.61%，成交6244亿元；深成指报10608.51点，跌幅0.18%，成交3077.96亿元；创业板指报1517.93点，跌幅4.94%，成交416亿元。大数据i100指数报4069.15点，跌幅6.08%，成交85亿元。
新浪财经首席评论员老艾认为，今天表面看是冰火两重天，其实是新版的“5.30”，证监会[微博]查处18家股票操纵案威力虽不能和上次相比，但仍引发市场强烈反应。看来今后的市场风格还是会和07年“5.30”之后一样，蓝筹为王，小盘股成配角。但很多股票近期涨幅并不大，无辜跌停也有点冤，所以不会出现上次的连续跌停情况，盲目杀跌不可取。但近期还是得以配置蓝筹为主要方向，特别是场外资金仍在源源不断入场，还是会继续扫货金融、中字头为代表的权重股，这一趋势目前难以改变。
板块个股
两市共有276只非ST个股跌停，跌幅超过5%的个股一共1249只；两市共有29只非ST个股涨停，共72只个股涨幅超过5%。两市中，船舶板块集体跌停，35个板块跌幅逾5%；仅银行、煤炭、保险、电力板块上涨。银行板块涨幅居首，其中中国银行领涨，农业银行、建设银行、民生银行、工商银行、交通银行等涨幅居前。消息面上，上周，申万银行指数上涨11.1%，沪深16家上市银行全部出现上涨。市场分析人士认为，上周传出的《商业银行法》修改、以及央行[微博]MLF(中期借贷便利)续作对板块利好有限，属于“炒冷饭”，资金面因素仍为主因。
煤炭板块大幅上涨，其中中煤能源、西山煤电、阳泉煤业、神火股份、潞安环能、中国神华等涨幅较大。消息面上，2014年，煤炭救市令可谓是密集出台。近日，中国多个煤炭主管部门联合发布政策，要求严格制止违法违规建设生产、超能力生产和不安全生产。这些措施将有助于煤炭企业解困，如果这些措施全部到位落实，供大于求就能改善，使煤炭价格逐渐回稳甚至回升。
电力板块涨幅较大，大唐发电、漳泽电力、国电电力等股涨停，此外，京能电力、内蒙华电、长江电力、华电能源等涨幅较大。消息面上，目前，电力整体估值水平不仅远远低于2005年以来的24倍历史均值，且在申万行业平均估值中也仅仅只高于银行，排在申万行业中估值最低行业前列。
券商板块涨幅居前，光大证券、西南证券、国元证券等股涨幅较大，消息面上，大智慧22日讯，沪深交所[微博]数据显示，截至上周五(2014年12月19日)，两市融资融券余额达到10070.1亿元，首次超过万亿大关，据估算，此业务每年将至少为券商贡献约770亿元税前利润。
国产软件板块大幅下挫，润和软件、新世纪、用友软件等股跌幅居前。
互联网板块跌幅居前，上海钢联、腾信股份、焦点科技、乐视网等跌幅较大。
后市展望
有分析认为，今日百家个股跌停，极大地打击了市场的人气，个股全线杀跌释放出十分危险的信号。二八分化格局的后期便是少数超级大盘，特别是盘子最大的几个板块开始集体拉动指数的时候，虽然从数据上看，指数一点甚至出现百点涨幅，但是对整个市场无疑是杀鸡取卵。如果蓝筹股强行拉盘动能减弱，很可能会引发一轮调整行情。广州万隆[微博]认为，有五大黑手导致题材股今日暴跌：1，注册制或在明年下半年推出，这将直接拉低小盘股估值，从而令题材股价值回归；2，本轮新股申购将达2万亿以上，资金的大幅流出直接令估值高企的题材股重挫；3，证监会出手打击操纵股价，今日18只被查的股票均暴跌，严重打压了题材股；4，临近年末，年报的纷纷出炉将促使估值虚高的小盘股进行挤泡沫；5，新增资金亲睐权重，而蓝筹股极大的赚钱效应，极大分流了小盘股资金。
分析认为，今日盘面上即出现了“冰火两重天”的大背离。蓝筹与大多数个股走出了截然相反极速分化的局面。以银行为首的大蓝筹强势上涨，连四大行都冲击全线涨停，股指非常火爆。但在另一方面，以创业板个股为代表的中小盘股大幅跳水，早盘一百多家跌停更是罕见。在个股跌多涨少的局面下，策略上更应当认清当前市场的主流，防止踏空甚至牛市亏钱。
中证王威分析认为，本周新股冻结资金将陆续解冻，考虑到本轮冻结资金达历史之最，近期市场再度强势连涨资金解冻后回流二级市场的概率较大，因而后续市场有望再度获得资金推动而有所表现。但同时，近期市场波动明显加大，盘中急跳水屡见不鲜，警惕盘中大幅震荡风险。
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